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04.12.2020 Nachhaltigkeit: Es besteht dringender Handlungsbedarf

Virginie Wallut und Marc-Olivier Penin
Die Welt ist im Wandel. Umwelt- und gesellschaftliche Risiken nehmen zu, und damit auch die Bemühungen, sie zu bewältigen. Unser Ziel bei La Française ist es, Lösungen anzubieten. Wir leisten unseren Beitrag für die wegweisenden Akteure, die sich für anpassungsfähigere Städte und Gemeinden sowie für die Schaffung bestmöglicher Bedingungen für das „Zusammenleben“ einsetzen. Deshalb richten wir unseren Immobilienbestand nach den Veränderungen aus, die zur Bewältigung des Klimawandels und der gesellschaftlichen Herausforderungen erforderlich sind. So stellen wir sicher, dass unsere Assets im tertiären Sektor und im Wohnungssektor auf künftige Trends vorbereitet sind.

Bei La Française sind wir stolz auf unsere tiefen Überzeugungen und konkreten Maßnahmen

Unsere ESG-Grundsätze (Environmental, Social and Governance) sind fest verankert und seit langem etabliert. Diese werden von allen Bereichen der La-Française-Gruppe sowohl auf Vorstands- als auch auf Generaldirektionsebene geteilt. Die Umsetzung in den verschiedenen Anlageklassen erfolgt individuell und wird mit der Unterstützung unserer hauseigenen Research- und Kompetenzzentren jeweils optimal abgestimmt. Immobilienanlagen spielen eine besondere Rolle. Durch die aktive Verwaltung dieser Sachwerte, kann La Française spür- und quantifizierbar Einfluss nehmen. Im Jahr 2019 konnte La Française Real Estate Managers mithilfe verschiedener Maßnahmen die Treibhausgasemissionen ihres Portfolios* um 2,5 % reduzieren – nachdem bereits 2081 eine Reduzierung um 4,8 % stattgefunden hatte.

Die Zeit wird knapp. Die Auswirkungen des Klimawandels nehmen zu. Neben vermehrten Waldbränden, Hitzewellen, Dürren und Überschwemmungen, verstärken sich die negativen Auswirkungen auf die Gesundheit sowie die Erosion der biologischen Vielfalt. Noch vor wenigen Jahren schienen diese Themen für viele Stakeholder weit weg zu sein. Doch nun müssen sie innerhalb des üblichen Zeitraums angegangen werden, der auch als Anlagehorizont für Inhaber von Immobilienanlagen gilt. Die Resilienz von Immobilienanlagen muss zukunftssicher sein. Die Investmentphilosophie von La Française besagt, den Übergang der verwalteten Vermögenswerte zu unterstützen, um deren langfristige nachhaltige Positionierung kontinuierlich zu verbessern. Diese Strategie hat zweifellos ihren Preis. Doch wenn die Maßnahmen schrittweise und zum richtigen Zeitpunkt durchgeführt werden, bleiben diese Kosten im für die jeweiligen Vermögenswerte im Vergleich zu den Bewertungsverlusten, die ohne Berücksichtigung von ESG-Kriterien verwalteten Vermögenswerte eintreten können, sehr gering. Die schrittweise Verschärfung der nationalen und europäischen Vorschriften fördert nicht nur das Entstehen eines ökologischen Mehrwerts, sondern wird fast zwangsläufig zu einer Abschreibung nicht nachhaltiger Vermögenswerte führen. Denn Mieter und Anleger könnten die Objekte als ungeeignet für ihre derzeitige Nutzung einstufen.

Veränderungen sind in der gesamten Immobilienbranche nötig

In Bezug auf Immobilien – insbesondere für den tertiären Sektor – gibt es eindeutig zu wenige ESG-Daten. Besonders, wenn man diese mit der Verfügbarkeit von Daten über Finanzanlagen vergleicht. La Française Real Estate Managers ist sich ihrer Position als ein Hauptakteur auf den französischen Immobilienmärkten aufgrund des Volumens der verwalteten Vermögenswerte bewusst und arbeitet mit einer Reihe französischer sowie europäischer Organisationen zusammen, um drei Ziele zu erreichen: Erstens, die Hervorhebung der Besonderheiten von Immobilienvermögen im Vergleich zu übertragbaren Wertpapieren. Zweitens, die Harmonisierung verschiedener nationaler und europäischer Regulierungsansätze, sodass ESG-Management nicht nur gleichbedeutend mit Datenerfassung ist. Drittens, die Definierung einheitlicher Kennzahlen, um den Vergleich der Ansätze verschiedener Verwaltungsgesellschaften zu erleichtern. Daher begrüßen wir nach drei Jahren intensiver Überlegungen innerhalb der Arbeitsgruppe der ASPIM (Französische Vereinigung für Immobilien-Investmentgesellschaften) die Veröffentlichung des Beschlusses zur Ausweitung des SRI-Labels auf Immobilienfonds.

Konkret führt La Française Real Estate Managers seit 2009 neben rein technischen Prüfungen auch Nachhaltigkeitsprüfungen durch. Die Verwaltungsgesellschaft wird dabei intern innerhalb der Abteilung Real Estate Research und SRI von einem dreiköpfigen Team unterstützt. Dieses Team arbeitet eng mit der Investitionsabteilung zusammen, die ESG-Kriterien bereits bei der Vorauswahl der Vermögenswerte berücksichtigt. Die abschließende ESG-Bewertungsphase wird von der Abteilung Real Estate Research und SRI analysiert und validiert.

Diese abschließende ESG-Evaluierungsphase wird spezialisierten Beratungsfirmen anvertraut. Zur Anwendung kommt dabei ein Tool, dass eigens von La Française entwickelt wurde. Dieses einzigartige Verfahren ermöglicht es, die nachhaltigen Eigenschaften eines Vermögenswerts und seine Fähigkeit zur Erfüllung künftiger Anforderungen zu bewerten. Die Beratungsfirmen legen die Bereiche fest, die im Rahmen der aktuellen ESG-Unternehmenspolitik verbessert werden können und gegebenenfalls für die Vergabe eines SRI-Siegels infrage kommen. Die Asset-Management-Teams sind nach Übernahme für eine erhöhte Auslastung der Immobilien verantwortlich, aber eben auch für die Umsetzung von Optimierungen, die für jede Immobilie in der Erwerbsphase identifiziert wurden. Die ESG-Bewertungen sowie die Verbesserungspläne sind für alle Mitarbeiter über die interne IT-Plattform von La Française zugänglich.

Nachhaltigkeit geht jeden etwas an

La Française Real Estate Managers legt besonderen Wert bei der Einbindung aller (externen und internen) Stakeholder in ihren ESG-Ansatz. Wir legen Wert darauf, unseren Ansatz allen Beteiligten zu vermitteln umso die positiven Auswirkungen unseres Ansatzes zu steigern. Da die Nutzung (Belegung) von Gebäuden bis zu 30 % des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen verursachen kann, ist es von entscheidender Bedeutung, die Mieter in die Erreichung unserer Ziele einzubeziehen. Zu diesem Zweck hat La Française Real Estate Managers ein Verfahren zur Erfassung und Meldung von Energieverbrauchsdaten entwickelt, von dem nicht nur wir als Eigentümer, sondern auch unsere Mieter profitieren: Es ermöglicht ihnen, die Anforderungen des Ökoenergieplans des tertiären Sektors (z.B. tertiärer Erlass) zu erfüllen. Um ein weiteres Beispiel zu nennen: Nach der Änderung ihrer Stromlieferverträge, um eine 100%ige erneuerbare Energieversorgung für den Energieverbrauch in den Gemeinschaftsflächen der Immobilien eines der offenen Immobilienfonds der Gruppe sicherzustellen, wird La Française Real Estate Managers ihren Mietern die Möglichkeit bieten, die Nutzung erneuerbarer Energien auf privat genutzte Flächen auszuweiten. Besonderes Augenmerk wird dabei auf Wohnimmobilien gelegt. Jedoch aufgrund der zahlreichen Mieter und der nicht-professionellen Nutzung stellen diese eine größere Herausforderung dar.

Um sicherzustellen, dass unsere Zulieferer unseren Ansatz unterstützen, und um diese zu ermutigen, ebenfalls einen nachhaltigen Ansatz zu verfolgen, führen wir ESG-Kriterien ein, die als Grundlage für die Auswahl unserer Dienstleister dienen werden.

Unser Nachhaltigkeitsansatz lässt sich in drei Schwerpunkte gliedern: Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Renaturierung der Städte und aktives Engagement für eine integrativere urbane Umwelt. Dies gilt auch für all unsere Immobilienverwalter, damit sie die tägliche Verwaltung unserer Immobilien entsprechend anpassen und mit uns zusammenarbeiten können, um diese Ziele zu erreichen.

Intern werden wir Schulungen in Sachen Nachhaltigkeit auf über 200 Mitarbeiter aus 18 verschiedenen Abteilungen (von der Vermögensverwaltung bis zur Personal- und IT-Abteilung) ausdehnen. Dies ist in einem beispiellosen einjährigen Schulungsplan zusammengefasst, der auf die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmer zugeschnitten sein wird. Diese Weiterbildung wird erstmals auf Basis unserer intern entwickelten Expertise durchgeführt werden.

*Geltungsbereich: 727 Vermögenswerte mit einer Gesamtfläche von 2,3 Millionen m², verteilt auf 11 Fonds (9 SCPI - offene Immobilienfonds und 2 OPCI - geschlossene Immobilienfonds). Deckungsgrad: 84 %

(Kommentar von Virginie Wallut, Director of Real Estate Research & SRI und Marc-Olivier Penin, Managing Director, La Française Real Estate Managers)







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