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22.01.2020 DLA Piper berät Berenberg bei 110 Mio.-Kapitalerhöhung der DIC Asset

DLA Piper hat Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner bei der erfolgreich abgeschlossenen Kapitalerhöhung der DIC Asset AG beraten. Insgesamt wurden 6.857.774 neue Aktien zu einem Preis von 16,00 Euro je Aktie platziert. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich auch rund 110 Millionen Euro. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2019 beginnend am 1. Januar 2019 gewinnanteilberechtigt.

Die Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital und wurden im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung über ein beschleunigtes Platzierungsverfahren bei institutionellen Investoren platziert, einschließlich bei qualified institutional buyers in den USA gemäß Rule 144A nach dem US Securities Act. Die zur Deutsche Immobilien Chancen-Gruppe gehörende TTL Real Estate GmbH und die RAG-Stiftung haben 2.336.248 bzw. 685.777 neue Aktien aus der Kapitalerhöhung gezeichnet.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im regulierten Markt sowie gleichzeitig zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Nach Abschluss der Privatplatzierung unterliegt die DIC Asset AG einer marktüblichen Lock-up-Verpflichtung von drei Monaten. Der erste Handelstag der neuen Aktien sowie das Settlement der Transaktion finden voraussichtlich am 24. Januar 2020 statt.

Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC Asset AG mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 180 Objekte mit einem Marktwert von rund 7,6 Milliarden Euro. Seit Juni 2006 ist die Aktie der DIC Asset AG im SDAX notiert. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für die weitere Wachstumsstrategie der Gesellschaft, insbesondere zur Finanzierung der Ankäufe im Commercial Portfolio, und für allgemeine Unternehmenszwecke zu nutzen.

Das DLA Piper Team unter der Federführung von Partner Dr. Roland Maaß (Frankfurt) bestand weiterhin aus Partner und Leiter der US-Securities Practice für EMEA George Barboutis (London und Dubai), Senior Associate Juliane Hack (Frankfurt) und Associate Philippe Habib (Dubai, alle Kapitalmarktrecht).





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