News RSS-Feed

09.05.2018 Noratis beschließt Kapitalerhöhung zur Wachstumsfinanzierung

Der Vorstand der Noratis AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 2.920.000,00 um bis zu EUR 876.000,00 auf bis zu EUR 3.796.000,00 gegen Bareinlage unter Ausnutzung der vorhandenen genehmigten Kapitalia durch die Ausgabe von bis zu 876.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie, zu erhöhen. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2018 voll gewinnanteilsberechtigt.

Die Neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts im Verhältnis von 10:3 (d.h. zehn bestehende Aktien der Gesellschaft berechtigen zum Bezug von drei Neuen Aktien) zu einem Bezugspreis von EUR 22,50 je Neuer Aktie angeboten. Den Aktionären der Gesellschaft wird über ihr gesetzliches Bezugsrecht hinaus ein Mehrbezugsrecht für diejenigen Neuen Aktien eingeräumt, für die keine Bezugsrechte ausgeübt wurden. Vorbehaltlich der Billigung des für das Bezugsangebot erstellten Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des gebilligten Prospekts, die für den 9. Mai 2018 erwartet werden, soll die Bezugsfrist, während der die bestehenden Aktionäre ihre Bezugsrechte ausüben können, am 14. Mai 2018 beginnen und am 28. Mai 2018 (jeweils einschließlich) enden (die "Bezugsfrist"). Die Aufnahme des Handels in Bezugsrechten an einer Wertpapierbörse ist nicht vorgesehen und wurde nicht beantragt. Ein Ausgleich für nicht ausgeübte Bezugsrechte findet nicht statt.

Für mögliche Stabilisierungsmaßnahmen können Investoren zusätzlich zu den Neuen Aktien weitere Aktien der Gesellschaft aus dem Bestand bestimmter Altaktionäre ("Mehrzuteilungsaktien") zugeteilt werden. Neue Aktien, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots (einschließlich der Mehrbezugsrechtsoption) bezogen wurden ("Nicht Bezogenen Aktien"), sowie die Mehrzuteilungsaktien werden (i) Anlegern im Rahmen des öffentlichen Angebots in der Bundesrepublik Deutschland sowie (ii) ausgewählten institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika nach Regulation S zum U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") zu einem Preis angeboten, der mindestens dem Bezugspreis entspricht.

Privatanleger können Kaufangebote im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland (i) hinsichtlich der Neuen Aktien während der Bezugsfrist sowie (ii) hinsichtlich der Nicht Bezogenen Aktien und Mehrzuteilungsaktien während des Angebotszeitraums bei den von der Emissionsbank eingebundenen Direktbanken über das System Direct Place der Frankfurter Wertpapierbörse abgeben. Der Angebotszeitraum, in welchem Kaufangebote unterbreitet werden können, beginnt am 14. Mai 2018 und endet voraussichtlich am 29. Mai 2018 (i) um 10:00 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit ("MESZ") für Privatanleger (natürliche Personen), und (ii) um 10:00 Uhr MESZ für institutionelle Investoren (der "Angebotszeitraum").

Die Transaktion wird von der ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.

Die endgültige Zahl der auszugebenden Neuen Aktien wird nach Ende der Bezugsfrist voraussichtlich am 29. Mai 2018 vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats festgesetzt und veröffentlicht. Die Neuen Aktien werden voraussichtlich am 1. Juni 2018 in die bestehende Notierung im Scale-Segment des Freiverkehrs (Open Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Die Noratis AG beabsichtigt, den Bruttoemissionserlös von bis zu EUR 19.710.000 aus der Kapitalerhöhung für weiteres Wachstum durch Zukäufe von Immobilien zu verwenden, um das Volumen an Vorratsimmobilien bis Ende 2018 gegenüber 2017 nochmals zu steigern und darüber hinaus in der sich anschließenden Periode weiter auszubauen.










Leserumfrage
Wir schätzen Ihre Expertenmeinung!
Hier ist unsere Leserumfrage:
schnell & unkompliziert
Jetzt starten!