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14.09.2016 Gleiss Lutz berät erneut bei einer Kapitalerhöhung der MPC Capital

Gleiss Lutz berät die MPC Münchmeyer Petersen Capital AG bei einer Bezugsrechtskapitalerhöhung mit Vorabplatzierung bei institutionellen Investoren. Bei vollständiger Platzierung der Kapitalerhöhung werden dem Hamburger Asset- und Investment Manager Bruttoerlöse von rund 36,5 Millionen Euro zufließen. MPC Capital plant, mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung das weitere Wachstum der Gesellschaft durch die Beteiligung an neuen sachwertbasierten Kapitalanlagen im Rahmen von Co-Investments zu finanzieren.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung soll das Grundkapital der MPC Capital um rund 25 Prozent auf bis zu 30.427.916,00 Euro erhöht werden. Dazu sollen insgesamt 6.085.583 neue Aktien ausgegeben werden. 3.560.229 der neuen Aktien wurden bereits im Rahmen einer Vorabplatzierung bei ausgewählten institutionellen Investoren zu einem Preis von je 6,00 Euro platziert. Die teilweise Durchführung der Kapitalerhöhung im Rahmen der Vorabplatzierung wurde heute in das Handelsregister eingetragen. Die übrigen neuen Aktien werden den Aktionären in der Zeit vom 14. September bis voraussichtlich zum 27. September 2016 zum Bezug angeboten.

Berenberg begleitet das Angebot als Sole Global Coordinator zusammen mit M.M.Warburg als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner.

Das folgende Gleiss Lutz-Team ist für MPC Capital tätig: Dr. Stephan Aubel (Federführung, Partner), Alexander Gebhardt, Jan-Rasmus Roßkamp, Marina Stoklasa (alle Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht), Dr. Stefan Mayer (Partner), Dr. Ocka Stumm (beide Steuerrecht) sowie Sebastian Tusch (Counsel, Investment- und Kapitalmarktrecht) (alle Frankfurt).

Gleiss Lutz hat MPC Capital bereits mehrfach juristisch begleitet, zuletzt als Transaktionsanwalt bei der Platzierung einer Kapitalerhöhung im März 2016. Bei einer Kapitalerhöhung im Jahr 2013 fungierte Gleiss Lutz ebenfalls als Transaktionsanwalt und erstellte in dieser Funktion federführend den von der BaFin gebilligten Wertpapierprospekt.




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