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23.02.2016 pbb emittiert Hypothekenpfandbrief über 500 Mio. Euro

Die pbb Deutsche Pfandbriefbank hat am Montag erfolgreich einen Hypothekenpfandbrief über 500 Mio. € begeben. Die Emission hat eine Laufzeit von sechs Jahren und ist mit einem jährlichen Kupon von 0,20 % ausgestattet.

Die pbb Deutsche Pfandbriefbank zahlt einen Aufschlag von 8 Basispunkten über dem aktuellen Referenzkurs am Swap-Markt. Bei einem Emissionspreis (Re-offer-Preis) von 99,863 % entspricht dies einer Rendite des Pfandbriefs von rund 0,223 %.

Die Emission wurde begleitet von einem Konsortium aus der Commerzbank, der DekaBank, der NORD/LB, der UBS Investment Bank, der UniCredit und dem Bankhaus Lampe.

Der Markt hat den Pfandbrief der pbb positiv aufgenommen. Das Orderbuch war mit ca. 700 Mio. € deutlich überzeichnet.

Das wichtigste Refinanzierungsinstrument der pbb ist der Pfandbrief. Bereits Mitte Januar hatte die pbb erfolgreich einen Pfandbrief in einem Volumen in Höhe von 750 Mio. € emittiert. Ergänzt werden die Pfandbriefe durch die unbesicherte Refinanzierung.

Auch hier startete die pbb im Januar mit einer ungedeckten Anleihe über 500 Mio. € erfolgreich in das Emissionsjahr.


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