18.11.2015 Barkapitalerhöhung: TLG erzielt Bruttoemissionserlös von 101,8 Mio.
Im Rahmen einer Barkapitalerhöhung hat die TLG IMMOBILIEN AG 6.130.000 neue Aktien zu einem Ausgabepreis von EUR 16,60 je Aktie im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen Anlegern platziert. Der Bruttoemissionserlös beträgt damit ca. EUR 101,8 Mio.
Der Gesellschaft fließt nach Abzug der Bankenkommissionen frisches Kapital in Höhe von ca. EUR 100,7 Mio. als Nettoemissionserlös zu. Die TLG IMMOBILIEN AG beabsichtigt, diese Erlöse zur Umsetzung des erfolgreichen Wachstumskurses für die Akquisition weiterer Immobilien einzusetzen.
Das Grundkapital der Gesellschaft steigt durch die Kapitalerhöhung von EUR 61.302.326,00 um ca. 10 % auf EUR 67.432.326,00. Die neuen Aktien, die für das Jahr 2015 voll gewinnberechtigt sein werden, sollen voraussichtlich am 23. November 2015 prospektfrei zum Handel zugelassen und in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Settlement/Closing der Transaktion soll voraussichtlich am 24. November 2015 stattfinden.
„Die erfolgreiche Platzierung und die große Akzeptanz bei unseren Aktionären zeigen, dass der Kapitalmarkt die Kontinuität des Geschäftsmodells der TLG IMMOBILIEN erkannt hat und honoriert“, so Peter Finkbeiner, Mitglied des Vorstandes der TLG IMMOBILIEN AG. „Das zusätzliche Eigenkapital ermöglicht es uns, unsere erfolgreiche Wachstumsstrategie wie in den letzten zwölf Monaten weiter voranzutreiben. So sind wir mit dem erzielten Emissionserlös in der Lage, zusätzlich bis zu EUR 200 Mio. in weitere Ankäufe zu investieren und unsere sehr gute Marktposition zu nutzen. In Summe werden wir damit unsere vorläufige Portfoliozielgröße von EUR 2 Mrd. erreichen können.“ Seit dem Börsengang im Oktober 2014 wurden bereits rund EUR 280 Mio. in den Ankauf neuer Objekte investiert.
Die Commerzbank Aktiengesellschaft und die UBS Limited begleiteten die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. VICTORIAPARTNERS agierte als unabhängiger Transaktionsberater für die TLG IMMOBILIEN AG.
Commerzbank Aktiengesellschaft und die UBS Limited begleiten die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. VICTORIAPARTNERS agiert als unabhängiger Transaktionsberater für die TLG IMMOBILIEN AG.
Der Gesellschaft fließt nach Abzug der Bankenkommissionen frisches Kapital in Höhe von ca. EUR 100,7 Mio. als Nettoemissionserlös zu. Die TLG IMMOBILIEN AG beabsichtigt, diese Erlöse zur Umsetzung des erfolgreichen Wachstumskurses für die Akquisition weiterer Immobilien einzusetzen.
Das Grundkapital der Gesellschaft steigt durch die Kapitalerhöhung von EUR 61.302.326,00 um ca. 10 % auf EUR 67.432.326,00. Die neuen Aktien, die für das Jahr 2015 voll gewinnberechtigt sein werden, sollen voraussichtlich am 23. November 2015 prospektfrei zum Handel zugelassen und in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Settlement/Closing der Transaktion soll voraussichtlich am 24. November 2015 stattfinden.
„Die erfolgreiche Platzierung und die große Akzeptanz bei unseren Aktionären zeigen, dass der Kapitalmarkt die Kontinuität des Geschäftsmodells der TLG IMMOBILIEN erkannt hat und honoriert“, so Peter Finkbeiner, Mitglied des Vorstandes der TLG IMMOBILIEN AG. „Das zusätzliche Eigenkapital ermöglicht es uns, unsere erfolgreiche Wachstumsstrategie wie in den letzten zwölf Monaten weiter voranzutreiben. So sind wir mit dem erzielten Emissionserlös in der Lage, zusätzlich bis zu EUR 200 Mio. in weitere Ankäufe zu investieren und unsere sehr gute Marktposition zu nutzen. In Summe werden wir damit unsere vorläufige Portfoliozielgröße von EUR 2 Mrd. erreichen können.“ Seit dem Börsengang im Oktober 2014 wurden bereits rund EUR 280 Mio. in den Ankauf neuer Objekte investiert.
Die Commerzbank Aktiengesellschaft und die UBS Limited begleiteten die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. VICTORIAPARTNERS agierte als unabhängiger Transaktionsberater für die TLG IMMOBILIEN AG.
Commerzbank Aktiengesellschaft und die UBS Limited begleiten die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. VICTORIAPARTNERS agiert als unabhängiger Transaktionsberater für die TLG IMMOBILIEN AG.
