23.07.2015 ADO Properties platziert erfolgreich zu 20 Euro je Aktie
Die ADO Properties S.A., ein ausschließlich auf Berlin fokussierter Wohnimmobilienspezialist, hat den Ausgabepreis für die im Rahmen ihres Börsengangs („IPO“) angebotenen Aktien auf 20 Euro je Aktie festgelegt. Die neuen und existierenden Aktien wurden institutionellen Investoren im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten. Auf Basis des Angebotspreises hat ADO Properties eine Marktkapitalisierung von 700 Millionen Euro.
Insgesamt wurden 22.825.000 Aktien platziert, davon 10.000.000 neu ausgegebene Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 10.750.000 existierende Aktien aus dem Bestand des einzigen Eigentümers ADO Group Ltd. 2.075.000 zusätzliche Aktien wurden aus dem Bestand der ADO Group Ltd. im Zuge einer Mehrzuteilungsoption zugeteilt.
„Wir sind sehr zufrieden mit der Nachfrage nach den ADO Properties-Aktien und freuen uns auf den ersten Handelstag. Die positiven Rückmeldungen, die wir von europäischen und US-Investoren erhalten haben, bestätigen die Attraktivität unseres Geschäftsmodells“, sagt Rabin Savion, Vorstandsvorsitzender von ADO Properties. Shlomo Zohar, Executive Vice Chairman von ADO Properties, fügte hinzu: „Wir glauben, dass ADO Properties sehr gut positioniert ist, um die Chancen des starken Berliner Wohnimmobilienmarktes für uns zu nutzen. Der Börsengang wird uns dabei helfen, unseren Wachstumskurs weiter fortzusetzen.“
Basierend auf dem Ausgabepreis beträgt das Angebotsvolumen der Emission rund 456,5 Millionen Euro bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption oder 415 Millionen Euro ohne die Mehrzuteilungsoption. Durch die Ausgabe der neuen Aktien erwartet das Unternehmen Bruttoerlöse in Höhe von rund 200 Millionen Euro. Nach dem Abschluss des Börsengangs bleibt ADO Group Ltd. im Unternehmen mit einem Anteil von rund 35 Prozent bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption oder rund 41 Prozent ohne Ausübung der Mehrzuteilungsoption investiert. Unter der Voraussetzung, dass die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird, beträgt der Streubesitz ca. 65 Prozent des Aktienkapitals des Unternehmens nach dem Börsengang.
Die Aktien von ADO Properties wurden zum Handel ab dem 23. Juli 2015 unter dem Börsenkürzel ADJ im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen (WKN: A14U78, ISIN: LU1250154413).
Kempen & Co sowie die UBS Investment Bank agieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Barclays und COMMERZBANK sind als zusätzliche Joint Bookrunners mandatiert. Arbireo Capital agiert als Prozessmanager und alleiniger Finanzberater des IPOs.
Insgesamt wurden 22.825.000 Aktien platziert, davon 10.000.000 neu ausgegebene Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 10.750.000 existierende Aktien aus dem Bestand des einzigen Eigentümers ADO Group Ltd. 2.075.000 zusätzliche Aktien wurden aus dem Bestand der ADO Group Ltd. im Zuge einer Mehrzuteilungsoption zugeteilt.
„Wir sind sehr zufrieden mit der Nachfrage nach den ADO Properties-Aktien und freuen uns auf den ersten Handelstag. Die positiven Rückmeldungen, die wir von europäischen und US-Investoren erhalten haben, bestätigen die Attraktivität unseres Geschäftsmodells“, sagt Rabin Savion, Vorstandsvorsitzender von ADO Properties. Shlomo Zohar, Executive Vice Chairman von ADO Properties, fügte hinzu: „Wir glauben, dass ADO Properties sehr gut positioniert ist, um die Chancen des starken Berliner Wohnimmobilienmarktes für uns zu nutzen. Der Börsengang wird uns dabei helfen, unseren Wachstumskurs weiter fortzusetzen.“
Basierend auf dem Ausgabepreis beträgt das Angebotsvolumen der Emission rund 456,5 Millionen Euro bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption oder 415 Millionen Euro ohne die Mehrzuteilungsoption. Durch die Ausgabe der neuen Aktien erwartet das Unternehmen Bruttoerlöse in Höhe von rund 200 Millionen Euro. Nach dem Abschluss des Börsengangs bleibt ADO Group Ltd. im Unternehmen mit einem Anteil von rund 35 Prozent bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption oder rund 41 Prozent ohne Ausübung der Mehrzuteilungsoption investiert. Unter der Voraussetzung, dass die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird, beträgt der Streubesitz ca. 65 Prozent des Aktienkapitals des Unternehmens nach dem Börsengang.
Die Aktien von ADO Properties wurden zum Handel ab dem 23. Juli 2015 unter dem Börsenkürzel ADJ im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen (WKN: A14U78, ISIN: LU1250154413).
Kempen & Co sowie die UBS Investment Bank agieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Barclays und COMMERZBANK sind als zusätzliche Joint Bookrunners mandatiert. Arbireo Capital agiert als Prozessmanager und alleiniger Finanzberater des IPOs.
