18.06.2015 Preisspanne für ADO Properties-Aktien auf 20 bis 25 Euro festgesetzt
ADO Properties S.A., ein ausschließlich auf Berlin fokussierter Wohnimmobilienspezialist, hat die Konditionen für seinen Börsengang („IPO“) festgelegt. Das Unternehmen hat die Preisspanne für Aktien von ADO Properties auf 20 Euro bis 25 Euro je Aktie festgesetzt. Der Angebotszeitraum wird am 18. Juni 2015 beginnen und voraussichtlich am 29. Juni 2015 um 12:00 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit („MESZ“) für Privatanleger und um 16:00 Uhr MESZ für institutionelle Anleger enden. Der endgültige Angebotspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Nach erfolgreicher Beendigung des Angebots soll der Handel der Aktien im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse am 30. Juni 2015 unter der Wertpapierkennnummer (WKN) A14U78 und der International Securities Identification Number (ISIN) LU1250154413 beginnen.
Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland sowie Privatplatzierungen in bestimmten Ländern außerhalb von Deutschland. Außerhalb Deutschlands und den Vereinigten Staaten von Amerika werden die Aktien gemäß Regulation S des Securities Act der Vereinigten Staaten von 1933 in der geltenden Fassung (der „Securities Act“) angeboten. Zudem erfolgt eine Privatplatzierung bei qualifizierten institutionellen Käufern in den Vereinigten Staaten von Amerika gemäß Rule 144A des Securities Act. In Kanada richtet sich das Angebot an in Kanada zugelassene Investoren in Alberta, British Columbia, Ontario und/oder Quebec.
Das Basis-Angebot umfasst bis zu 21 Millionen Aktien von ADO Properties mit einem Erlös von mindestens 400 Millionen Euro (beides ohne Berücksichtigung der Mehrzuteilungsoption). Hiervon stammen bis zu 10 Millionen neu auszugebende Aktien aus einer Kapitalerhöhung in Höhe von rund 200 Millionen Euro und bis zu 11 Millionen existierende Aktien aus dem Bestand des einzigen Eigentümers ADO Group Ltd. in Höhe von mindestens 200 Millionen Euro. Zusätzlich werden bis zu 2,1 Millionen existierende Aktien aus dem Bestand der ADO Group Ltd. im Zuge einer Mehrzuteilungsoption angeboten.
ADO Properties strebt durch die Ausgabe neuer Aktien einen Bruttoerlös von rund 200 Millionen Euro an. Das Unternehmen plant diese Erlöse für weitere Zukäufe von Wohnimmobilienportfolios in Berlin, das Wachstum des Unternehmens und generelle Unternehmenszwecke zu nutzen.
„Das erfolgreiche Wachstum unseres ausschließlich auf Berlin fokussierten Portfolios in den vergangenen Jahren beweist, dass ADO Properties ein attraktives und wettbewerbsfähiges Unternehmen ist. Basierend auf unserer voll integrierten skalierbaren eigenen Plattform und unserer fundierten Marktkenntnis, wird uns der Börsengang die Umsetzung unserer klaren Strategie der Wertsteigerung in den kommenden Jahren ermöglichen“, sagt Rabin Savion, Vorstandsvorsitzender von ADO Properties.
„ADO Properties ist in einer exzellenten Ausgangsposition um von zukünftigen Wachstumschancen im starken Berliner Wohnimmobilienmarkt zu profitieren. Der bisherige Eigentümer ADO Group Ltd. wird das Unternehmen dabei weiterhin als langfristiger strategischer Investor auf seinem Wachstumspfad unterstützen“, sagt Shlomo Zohar, Executive Vice Chairman von ADO Properties.
Kempen & Co sowie die UBS Investment Bank agieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Barclays und COMMERZBANK sind als zusätzliche Joint Bookrunners mandatiert. Arbireo Capital agiert als Prozessmanager und alleiniger Finanzberater des IPOs.
Das Wertpapierprospekt zum IPO wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) genehmigt und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert und wird auf der Homepage des Unternehmens unter http://investors.ado.immo/websites/ado/German/1000.html zum Download zur Verfügung gestellt.
Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland sowie Privatplatzierungen in bestimmten Ländern außerhalb von Deutschland. Außerhalb Deutschlands und den Vereinigten Staaten von Amerika werden die Aktien gemäß Regulation S des Securities Act der Vereinigten Staaten von 1933 in der geltenden Fassung (der „Securities Act“) angeboten. Zudem erfolgt eine Privatplatzierung bei qualifizierten institutionellen Käufern in den Vereinigten Staaten von Amerika gemäß Rule 144A des Securities Act. In Kanada richtet sich das Angebot an in Kanada zugelassene Investoren in Alberta, British Columbia, Ontario und/oder Quebec.
Das Basis-Angebot umfasst bis zu 21 Millionen Aktien von ADO Properties mit einem Erlös von mindestens 400 Millionen Euro (beides ohne Berücksichtigung der Mehrzuteilungsoption). Hiervon stammen bis zu 10 Millionen neu auszugebende Aktien aus einer Kapitalerhöhung in Höhe von rund 200 Millionen Euro und bis zu 11 Millionen existierende Aktien aus dem Bestand des einzigen Eigentümers ADO Group Ltd. in Höhe von mindestens 200 Millionen Euro. Zusätzlich werden bis zu 2,1 Millionen existierende Aktien aus dem Bestand der ADO Group Ltd. im Zuge einer Mehrzuteilungsoption angeboten.
ADO Properties strebt durch die Ausgabe neuer Aktien einen Bruttoerlös von rund 200 Millionen Euro an. Das Unternehmen plant diese Erlöse für weitere Zukäufe von Wohnimmobilienportfolios in Berlin, das Wachstum des Unternehmens und generelle Unternehmenszwecke zu nutzen.
„Das erfolgreiche Wachstum unseres ausschließlich auf Berlin fokussierten Portfolios in den vergangenen Jahren beweist, dass ADO Properties ein attraktives und wettbewerbsfähiges Unternehmen ist. Basierend auf unserer voll integrierten skalierbaren eigenen Plattform und unserer fundierten Marktkenntnis, wird uns der Börsengang die Umsetzung unserer klaren Strategie der Wertsteigerung in den kommenden Jahren ermöglichen“, sagt Rabin Savion, Vorstandsvorsitzender von ADO Properties.
„ADO Properties ist in einer exzellenten Ausgangsposition um von zukünftigen Wachstumschancen im starken Berliner Wohnimmobilienmarkt zu profitieren. Der bisherige Eigentümer ADO Group Ltd. wird das Unternehmen dabei weiterhin als langfristiger strategischer Investor auf seinem Wachstumspfad unterstützen“, sagt Shlomo Zohar, Executive Vice Chairman von ADO Properties.
Kempen & Co sowie die UBS Investment Bank agieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Barclays und COMMERZBANK sind als zusätzliche Joint Bookrunners mandatiert. Arbireo Capital agiert als Prozessmanager und alleiniger Finanzberater des IPOs.
Das Wertpapierprospekt zum IPO wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) genehmigt und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert und wird auf der Homepage des Unternehmens unter http://investors.ado.immo/websites/ado/German/1000.html zum Download zur Verfügung gestellt.
