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10.11.2014 Grand City Properties platziert mit Taylor Wessing 500-Mio.-Euro-Bond

Taylor Wessing hat Grand City Properties S.A. bei der Begebung einer nicht nachrangigen, besicherten Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro mit einem Kupon von 2 % beraten. Die Anleihe wurde im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert, und war überzeichnet. Morgan Stanley fungierte als Sole Global Coordinator und Morgan Stanley, J.P. Morgan und Deutsche Bank AG fungierten als Joint Bookrunner.

Grand City Properties S.A. ist ein Immobilienspezialist mit Fokus auf Investitionen in Immobilien mit hohem Optimierungspotenzial in Deutschland. Per Oktober 2014 besteht das Immobilienportfolio aus über 40.000 Einheiten.

Taylor Wessing beriet Grand City Properties S.A. ferner beim Angebot an die Inhaber von Schuldverschreibungen zum vorzeitigen Rückerwerb der ausstehenden 350-Mio.-Euro-Anleihe der Serie B. Bei dem Angebot fungierte Morgan Stanley als Sole Dealer Manager. Sämtliche in diesem Zusammenhang gültigen Kaufangebote wurden vollumfänglich angenommen; hierfür wird die Gesellschaft rund 372 Mio. Euro aufwenden und zwar unter teilweiser Verwendung der zugeflossenen Mittel aus der neu begebenen Anleihe.

Rechtliche Berater Grand City Properties S.A.:
Taylor Wessing: Russell Holden (Partner, Corporate/Capital Markets, London), Marc-Oliver Kurth, Dr. Norman Röchert (Partner, Corporate/Capital Markets, Berlin) ), Dr. Adrian Birnbach (Partner, Real Estate München); Katie Bennett (Senior Associate), Corporate/Capital Markets, London, Sebastian Klabunde (Associate), Dr. Philipp Linkens (Senior Associate), beide Corporate/Capital Markets, beide Berlin, Dr. Lars Hagen (Senior Associate), Real Estate, Frankfurt, Susanne Renka (Associate), Real Estate, München


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