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15.10.2014 TLG plant Erstnotiz am 24. Oktober und veröffentlicht Preisspanne

Die TLG IMMOBILIEN AG, ein führendes Gewerbeimmobilienunternehmen mit Fokus auf Berlin und die Wachstumsregionen Ostdeutschlands („Kernregionen“), hat gemeinsam mit den abgebenden Aktionären Lone Star Funds LSREF II East AcquiCo S.à r.l., Luxemburg („East AcquiCo“) und Delpheast Beteiligungs GmbH & Co. KG (zusammen mit East AcquiCo die „abgebenden Aktionäre“) sowie den Konsortialbanken und VICTORIAPARTNERS die Rahmenbedingungen ihres geplanten Börsengangs definiert. Die Preisspanne für die angebotenen Aktien wurde auf EUR 10,75 bis EUR 13,75 je Aktie festgesetzt. Der Angebotszeitraum, in dem interessierte Anleger die Aktien zeichnen können, beginnt voraussichtlich am 15. Oktober und endet planmäßig am 23. Oktober 2014. Der finale Angebotspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Prozesses festgelegt. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Angebots ist die Erstnotiz der Aktien im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse für den 24. Oktober 2014 vorgesehen.

Das Angebot besteht aus 36.850.000 TLG-Aktien, davon 9.302.326 neue Inhaberaktien aus einer Kapitalerhöhung, 24.197.674 Inhaberaktien aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre und 3.350.000 Inhaberaktien aus dem Bestand von East AcquiCo im Rahmen einer möglichen Mehrzuteilung. Für den Fall einer Mehrzuteilung hat East AcquiCo den Konsortialbanken die Option eingeräumt, eine entsprechende Anzahl Aktien zum Angebotspreis zu kaufen

(„Greenshoe Option“). Bei einem Angebotspreis von EUR 12,25 je Aktie, der dem Mittelwert der Preisspanne entspricht, und der Platzierung aller angebotenen Aktien beträgt das Gesamtemissionsvolumen EUR 410 Millionen (EUR 451 Millionen bei voller Ausübung der Greenshoe Option). Nach Ausübung des Angebots und ohne Berücksichtigung einer Mehrzuteilung sollten die abgebenden Aktionäre rund 45 Prozent der ausstehenden Aktien des Unternehmens halten. TLG plant, die Bruttoemissionserlöse aus der Kapitalerhöhung im Zuge des Börsengangs in Höhe von mindestens EUR 100 Millionen (basierend auf dem unteren Ende der Preisspanne) im Einklang mit der Strategie der TLG für die Finanzierung wertsteigernder Zukäufe zur Erweiterung des Büro- und Einzelhandelsportfolios in den Kernregionen sowie für Investitionen in das Kernportfolio des Unternehmens zu nutzen.

„Unser solides und bewährtes Geschäftsmodell hat seine Wachstums- und Leistungsfähigkeit im Gewerbeimmobiliensegment der ostdeutschen Wachstumsregionen unter Beweis gestellt“, erläutert Niclas Karoff, Vorstandsmitglied von TLG. Peter Finkbeiner, Vorstandsmitglied von TLG, fügt hinzu: „Wir werden die Emissionserlöse aus der Kapitalerhöhung im Zuge des Börsengangs nutzen, um mit Hilfe von wertsteigernden Zukäufen und Investitionen in unser Kernportfolio unser zukünftiges Wachstum zu unterstützen.“

East AcquiCo hat sich für einen Zeitraum von sechs Monaten nach Notierungsaufnahme zur Einhaltung von Veräußerungsbeschränkungen („Lock-Up Period“) verpflichtet. Der Börsengang setzt sich zusammen aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland und Luxemburg sowie Privatplatzierungen in bestimmten Ländern außerhalb Deutschlands und Luxemburgs. In den Vereinigten Staaten von Amerika werden die Aktien zum Verkauf an qualifizierte institutionelle Anleger gemäß Rule 144A des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung angeboten. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika werden die Aktien gemäß der Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung angeboten.

Der Wertpapierprospekt der TLG wurde am 14. Oktober 2014 durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Er steht auf der Internetseite des Unternehmens zum Download bereit und ist darüber hinaus während der üblichen Geschäftszeiten am Sitz der Gesellschaft am Hausvogteiplatz 12, 10117 Berlin, kostenlos zu beziehen.

J.P. Morgan und UBS fungieren als Joint Global Coordinators und agieren zusammen mit Kempen & Co, Commerzbank und HSBC als Joint Bookrunner im Zusammenhang mit dem Angebot. VICTORIAPARTNERS unterstützt das Unternehmen als unabhängiger Berater und Prozesskoordinator während des Börsengangs.


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