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09.10.2014 LEG hebt Ergebnisausblick an und beschließt Grundkapitalerhöhung

Eine Tochtergesellschaft der LEG Immobilien AG als Käufer und die Deutsche Annington Immobilien SE als Verkäufer haben heute einen Vertrag über eine Portfoliotransaktion von rund 9.600 Wohneinheiten durch mittelbaren Erwerb der jeweiligen Objektgesellschaften unterzeichnet. Das Portfolio stellt den Verkauf eines Teilbestands des ehemaligen Vitus-Portfolios dar und umfasst die Bestände in Nordrhein-Westfalen. Einschließlich der Transaktionskosten liegt die Gesamtinvestition für die LEG bei 484 Mio. Euro. Die Transaktionskosten umfassen unter anderem eine Übernahme der anteiligen Refinanzierungskosten, die bei der Deutsche Annington im Zusammenhang mit dem Erwerb des Vitus-Portfolios angefallen sind.

Das Portfolio verteilt sich über verschiedene Standorte in NRW mit Mönchengladbach, Wuppertal und Leverkusen als den wichtigsten lokalen Märkten. Die Top 6 Standorte machen einen Anteil von 88% aus. Die aktuelle annualisierte Nettokaltmiete liegt bei rund 35 Mio. Euro, die Miete pro qm auf einem Niveau von 4,76 Euro und der Leerstand bei 3,9%.

Im Rahmen der Transaktion sollen 55 Mitarbeiter (FTE) übernommen werden. Nach kartellrechtlicher Zustimmung wird mit einem Vollzug der Transaktion im Laufe des Oktober 2014 gerechnet.

Die LEG Immobilien AG wird die Transaktion sowohl über Barmittel als auch über Mittel aus der im April 2014 platzierten Wandelschuldverschreibung und Fremdkapital finanzieren.

Vor dem Hintergrund der Akquisition von rund 9.600 Wohneinheiten wird der Ergebnisausblick der LEG Immobilien AG für das Geschäftsjahr 2015 angehoben. Für die Kennzahl FFO I (Funds from Operations) wird ein Ergebnis in der Bandbreite von 188 Mio. Euro bis 193 Mio. Euro erwartet. Dies entspricht einem FFO pro Aktie von 3,29 Euro bis 3,39 Euro. Der vorherige Ergebnisausblick der LEG Immobilien AG für 2015 lag bei 172 Mio. Euro bis 177 Mio. Euro.

Außerdem hat der Vorstand der LEG Immobilien AG heute mit Einwilligung des Aufsichtsrats und Bestätigung durch das Präsidium des Aufsichtsrats beschlossen, das bestehende genehmigte Kapital teilweise auszunutzen und das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre um nominal 4.100.000 Euro gegen Ausgabe von 4.100.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft, die für das Geschäftsjahr 2014 dividendenberechtigt sein werden, zu erhöhen.

Der Nettoemissionserlös soll für die Fortsetzung der Akquisitionsstrategie und damit zur weiteren Generierung von positiven Skaleneffekten bei gleichzeitiger Optimierung der Kapitalstruktur eingesetzt werden.

Darüber hinaus sollen parallel zur Kapitalmaßnahme der Gesellschaft mittels einer weiteren Privatplatzierung 2.365.940Aktien aus dem Bestand der Perry Luxco RE S.à r.l. institutionellen Investoren angeboten werden.

Die neuen Aktien sowie die neuen Aktien aus dem Bestand der Perry Luxco RE S.à r.l. werden mittels einer Privatplatzierung im Wege eines sogenannten "beschleunigten Bookbuilding"-Verfahrens institutionellen Investoren angeboten. Der Platzierungspreis und der Emissionserlös werden im Anschluss an die Preisfestsetzung bekannt gegeben werden. Deutsche Bank und Goldman Sachs International werden die Transaktion als Joint Bookrunner begleiten.



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