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08.04.2014 LEG Immobilien platziert erfolgreich Wandelanleihe über 300 Mio. Euro

Die LEG Immobilien AG gibt die erfolgreiche Emission nicht-nachrangiger, unbesicherter Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2021 und einem Gesamtnennbetrag von 300 Millionen Euro bekannt. Die Bezugsrechte der Aktionäre der LEG wurden ausgeschlossen. Die Wandelschuldverschreibungen sind in circa 4,8 Millionen neue beziehungsweise bestehende auf den Namen lautende Stammaktien der LEG wandelbar. Dies entspricht circa 9,1 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals der LEG.

Mit der Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen beabsichtigt die LEG, ihre Finanzierungsquellen weiter zu diversifizieren und damit ihr Finanzprofil zu stärken. Der Nettoemissionserlös aus der Begebung der Wandelschuldverschreibungen wird den finanziellen Handlungsspielraum der LEG erweitern und die Beschleunigung der nachhaltigen Wachstumsstrategie der LEG unterstützen.

Im Rahmen des heutigen Bookbuildingverfahrens wurden der Kupon auf 0,50 Prozent jährlich, halbjährlich nachträglich zahlbar, und die anfängliche Wandlungsprämie auf 30 Prozent über dem Referenzpreis von 47,99 Euro festgesetzt. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt damit 62,39 Euro. Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von 7,2 Jahren und werden zu 100 Prozent ihres Nennbetrages begeben und zurückgezahlt.

Entsprechend der Emissionsbedingungen ist die LEG berechtigt, die gesamten Wandelschuldverschreibungen am oder nach dem 22. Juli 2019 zu ihrem festgelegten Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzuzahlen, sofern der Kurs der LEG-Aktie über einen bestimmten Zeitraum hinweg 130 Prozent über dem dann maßgeblichen Wandlungspreis liegt. Die Anleihegläubiger werden das Recht haben, eine vorzeitige Rückzahlung der Wandelschuldverschreibungen zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen am 1. Juli 2019 zu verlangen.

Soweit die Wandelschuldverschreibungen nicht zuvor zurückgezahlt oder gekauft und entwertet wurden, können die Anleihegläubiger die Wandelschuldverschreibungen in Aktien wandeln, soweit sich die LEG nicht zu einer vollständigen oder teilweisen Barausgleichszahlung entscheidet.

Die Lieferung gegen Zahlung (Valuta) erfolgt voraussichtlich am 10. April 2014. Die LEG beabsichtigt, die Einbeziehung der Wandelschuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse innerhalb eines Monats nach Valuta der Wandelschuldverschreibungen zu beantragen.

Die Wandelschuldverschreibungen wurden ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Italien, Südafrika und Japan oder sonstigen Ländern, in denen das Angebot oder der Verkauf von Wertpapieren gesetzlichen Beschränkungen unterliegt, angeboten.

Die LEG hat sich vorbehaltlich bestimmter marktüblicher Ausnahmen zu einem 3-monatigen Lock-up verpflichtet.

BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank AG, Frankfurt und Société Générale Corporate & Investment Banking begleiten die Emission als Joint Bookrunner.


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