28.11.2013 Kapitalerhöhung der DIC Asset AG erfolgreich abgeschlossen
Die DIC Asset AG hat ihre Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. 98,95 Prozent der Bezugsrechte wurden durch die Bezugsrechtsinhaber ausgeübt und daraus 16.450.729 neue Aktien zum Bezugspreis von 6,00 EUR je neuer Aktie bezogen. Die übrigen 202.203 neuen Aktien, die nicht auf Grund des Bezugsangebots bezogen wurden, wurden verkauft.
Insgesamt wurde das Grundkapital der Gesellschaft im Rahmen der Barkapitalerhöhung um 16.652.932 neue Aktien erhöht. Der Bruttoemissionserlös für das Unternehmen beträgt damit rund 100 Mio. EUR. Im Rahmen der Sachkapitalerhöhung zur Einbringung des „UNITE“-Portfolios wurden weitere 6.206.068 Aktien ausgegeben. Mit der Ausgabe der 22.859.000 neuen Aktien steigt das Grundkapital der Gesellschaft auf insgesamt 68.577.747 EUR. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 29. November 2013 in die bestehende Notierung der Aktien der DIC Asset AG an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Der Emissionserlös der Barkapitalerhöhung dient zum großen Teil der Optimierung der Finanzstruktur des „UNITE“-Portfolios, welches im Rahmen der Transaktion erworben wurde, sowie allgemeinen Unternehmenszwecken.
Die Integration und Akquisition des "UNITE"-Portfolios mit einem Marktwert von 481 Mio. EUR ermöglicht eine weitere Reduzierung des Fremdfinanzierungsanteils in den kommenden Jahren maßgeblich durch Immobilienverkäufe, ohne dabei eine aus Kapital- und Immobilienmarktsicht sinnvolle Portfoliogröße zu unterschreiten. Das Volumen des Direktbestands der DIC Asset AG („Commercial Portfolio“) erhöht sich durch die Übernahme des „UNITE“-Portfolios auf rund 2,3 Mrd. EUR. Die DIC Asset AG setzt damit ihren strategischen Kurs der Positionierung als Gewerbeimmobilien-Bestandshalter sowie der Reduzierung des Joint Venture-Volumens fort. Gleichzeitig vereinfacht sie mit der Transaktion die Unternehmensstrukturen. Das Unternehmen strebt als Teil der strategischen Roadmap an, bis 2016 schrittweise einen Fremdfinanzierungsanteil (LTV - Loan-to-Value) von unter 60 Prozent zu realisieren. Dazu beitragen werden vor allem Immobilienverkäufe von rund 450 Mio. EUR aus dem gesamten Commercial Portfolio der DIC Asset AG, laufende Erträge aus dem Portfolio und dem weiteren Wachstum des Fondsgeschäfts, Ergebnisse aus der Realisierung der Projektentwicklungen sowie der weitgehende Rückfluss von bestehenden Gesellschafterdarlehen.
Die Deutsche Immobilien Chancen-Gruppe, der größte Aktionär der DIC Asset AG, hat sich an der Barkapitalerhöhung im Rahmen einer Opération Blanche beteiligt und hält weiterhin ca. 33 Prozent der Aktien. Die Deutsche Immobilien Chancen-Gruppe will ihre strategische Beteiligung auch weiterhin langfristig halten.
Bankhaus Lampe KG und Commerzbank AG als Joint Bookrunner hatten sich gegenüber der DIC Asset AG verpflichtet, die Neuen Aktien aus der Barkapitalerhöhung zum Bezugspreis von 6,00 EUR zu übernehmen, den Aktionären zum Bezug anzubieten und nicht bezogene Aktien zu verkaufen.
Ulrich Höller, CEO der DIC Asset AG: „Der erfolgreiche Abschluss der Kapitalerhöhung belegt das Vertrauen unserer Aktionäre in das bewährte Geschäftsmodell wie auch in den strategischen Kurs für die kommenden Jahre, den wir konsequent umsetzen werden.“
Insgesamt wurde das Grundkapital der Gesellschaft im Rahmen der Barkapitalerhöhung um 16.652.932 neue Aktien erhöht. Der Bruttoemissionserlös für das Unternehmen beträgt damit rund 100 Mio. EUR. Im Rahmen der Sachkapitalerhöhung zur Einbringung des „UNITE“-Portfolios wurden weitere 6.206.068 Aktien ausgegeben. Mit der Ausgabe der 22.859.000 neuen Aktien steigt das Grundkapital der Gesellschaft auf insgesamt 68.577.747 EUR. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 29. November 2013 in die bestehende Notierung der Aktien der DIC Asset AG an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Der Emissionserlös der Barkapitalerhöhung dient zum großen Teil der Optimierung der Finanzstruktur des „UNITE“-Portfolios, welches im Rahmen der Transaktion erworben wurde, sowie allgemeinen Unternehmenszwecken.
Die Integration und Akquisition des "UNITE"-Portfolios mit einem Marktwert von 481 Mio. EUR ermöglicht eine weitere Reduzierung des Fremdfinanzierungsanteils in den kommenden Jahren maßgeblich durch Immobilienverkäufe, ohne dabei eine aus Kapital- und Immobilienmarktsicht sinnvolle Portfoliogröße zu unterschreiten. Das Volumen des Direktbestands der DIC Asset AG („Commercial Portfolio“) erhöht sich durch die Übernahme des „UNITE“-Portfolios auf rund 2,3 Mrd. EUR. Die DIC Asset AG setzt damit ihren strategischen Kurs der Positionierung als Gewerbeimmobilien-Bestandshalter sowie der Reduzierung des Joint Venture-Volumens fort. Gleichzeitig vereinfacht sie mit der Transaktion die Unternehmensstrukturen. Das Unternehmen strebt als Teil der strategischen Roadmap an, bis 2016 schrittweise einen Fremdfinanzierungsanteil (LTV - Loan-to-Value) von unter 60 Prozent zu realisieren. Dazu beitragen werden vor allem Immobilienverkäufe von rund 450 Mio. EUR aus dem gesamten Commercial Portfolio der DIC Asset AG, laufende Erträge aus dem Portfolio und dem weiteren Wachstum des Fondsgeschäfts, Ergebnisse aus der Realisierung der Projektentwicklungen sowie der weitgehende Rückfluss von bestehenden Gesellschafterdarlehen.
Die Deutsche Immobilien Chancen-Gruppe, der größte Aktionär der DIC Asset AG, hat sich an der Barkapitalerhöhung im Rahmen einer Opération Blanche beteiligt und hält weiterhin ca. 33 Prozent der Aktien. Die Deutsche Immobilien Chancen-Gruppe will ihre strategische Beteiligung auch weiterhin langfristig halten.
Bankhaus Lampe KG und Commerzbank AG als Joint Bookrunner hatten sich gegenüber der DIC Asset AG verpflichtet, die Neuen Aktien aus der Barkapitalerhöhung zum Bezugspreis von 6,00 EUR zu übernehmen, den Aktionären zum Bezug anzubieten und nicht bezogene Aktien zu verkaufen.
Ulrich Höller, CEO der DIC Asset AG: „Der erfolgreiche Abschluss der Kapitalerhöhung belegt das Vertrauen unserer Aktionäre in das bewährte Geschäftsmodell wie auch in den strategischen Kurs für die kommenden Jahre, den wir konsequent umsetzen werden.“
