22.08.2013 Prelios schließt Kapitalerhöhung in Höhe von 115 Mio. Euro ab
Unter Bezugnahme auf frühere Bekanntmachungen und die jüngsten Ankündigungen vom 8. August 2013 informiert die Prelios S.p.A., dass die von der außerordentlichen Hauptversammlung am 8. Mai 2013 beschlossene "zweigeteilte" Kapitalerhöhung gegen Einlagen für den Teil der Bezugsrechte der Aktionäre auf Prelios-Stammaktien (die „Aktien“) – ohne Nennbetrag, mit Anspruch auf regelmäßige Ausschüttungen und den gleichen Eigenschaften wie aktuell umlaufende Aktien ausgestattet – (die „Kapitalerhöhung mit Optionsrechten“) abgeschlossen ist.
Während der Zeichnungsfrist waren insgesamt 51.503.830 Optionsrechte (die „Rechte“) für 118.458.809 Aktien verkauft und im Anschluss daran die innerhalb der Zeichnungsfrist nicht in Anspruch genommenen Rechte gemäß Art. 2441 Abs. 3 des italienischen Codice Civile an der Börse zum Verkauf angeboten worden. Dabei wurden im vorgesehenen Zeitraum 1.563.011 Aktien (d. h. 0,81 Prozent aller neu ausgegebenen Stammaktien) im Gesamtwert von 930.460,45 Euro gezeichnet.
Somit sind unter Berücksichtigung der bereits auf Basis der Bezugsrechtsemission gezeichneten Aktien insgesamt 76.300.085 Aktien und damit 39,49 Prozent aller neu ausgegebenen Stammaktien im Gesamtwert von 45.421.440,60 Euro gezeichnet.
Gemäß früherer Bekanntmachungen und den Angaben im Verkaufsprospekt (das am eingetragenen Sitz der Gesellschaft in Mailand, Viale Piero e Alberto Pirelli 27 und auf der Website des Unternehmens www.prelios.com zur Verfügung steht) werden die Kreditgeber der Prelios S.p.A. (die Pirelli & C. S.p.A. und die kreditgebenden Banken, d. h. die Intesa Sanpaolo S.p.A. und UniCredit S.p.A.) in Erfüllung ihrer Garantieverpflichtungen – innerhalb der technisch erforderlichen Frist und auf Basis einer anteiligen Umrechnungen der jeweils von der Gesellschaft in Anspruch genommenen Forderungen – 116.895.802 Aktien im Gesamtwert von 69.588.070,93 Euro zeichnen.
Im Anschluss daran wird die Kapitalerhöhung mit Optionsrechten um den vorgesehenen Betrag von insgesamt 115.009.511,53 Euro abgeschlossen sein.
Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass – im Rahmen der breiter angelegten Transaktion zur Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichts und Refinanzierung des Unternehmens im Gesamtvolumen von rund Euro 185 Millionen, zu der auf die Kapitalerhöhung mit Optionsrechten gehört – die Gesellschaft Fenice S.r.l., wie schon am 13. Juli 2013 bekannt gegeben, die ihr vorbehaltene Kapitalerhöhung in Höhe von 70 Millionen Euro gezeichnet hat und dementsprechend 117.597.496 nicht stimmberechtigte und nicht für den Börsenhandel bestimmte Aktien der Klasse B ausgegeben wurden.
Mit der gesamten außerordentlichen Transaktion wird das Kapital der Gesellschaft mit neuen Finanzmitteln um rund Euro 115 Millionen erhöht.
Während der Zeichnungsfrist waren insgesamt 51.503.830 Optionsrechte (die „Rechte“) für 118.458.809 Aktien verkauft und im Anschluss daran die innerhalb der Zeichnungsfrist nicht in Anspruch genommenen Rechte gemäß Art. 2441 Abs. 3 des italienischen Codice Civile an der Börse zum Verkauf angeboten worden. Dabei wurden im vorgesehenen Zeitraum 1.563.011 Aktien (d. h. 0,81 Prozent aller neu ausgegebenen Stammaktien) im Gesamtwert von 930.460,45 Euro gezeichnet.
Somit sind unter Berücksichtigung der bereits auf Basis der Bezugsrechtsemission gezeichneten Aktien insgesamt 76.300.085 Aktien und damit 39,49 Prozent aller neu ausgegebenen Stammaktien im Gesamtwert von 45.421.440,60 Euro gezeichnet.
Gemäß früherer Bekanntmachungen und den Angaben im Verkaufsprospekt (das am eingetragenen Sitz der Gesellschaft in Mailand, Viale Piero e Alberto Pirelli 27 und auf der Website des Unternehmens www.prelios.com zur Verfügung steht) werden die Kreditgeber der Prelios S.p.A. (die Pirelli & C. S.p.A. und die kreditgebenden Banken, d. h. die Intesa Sanpaolo S.p.A. und UniCredit S.p.A.) in Erfüllung ihrer Garantieverpflichtungen – innerhalb der technisch erforderlichen Frist und auf Basis einer anteiligen Umrechnungen der jeweils von der Gesellschaft in Anspruch genommenen Forderungen – 116.895.802 Aktien im Gesamtwert von 69.588.070,93 Euro zeichnen.
Im Anschluss daran wird die Kapitalerhöhung mit Optionsrechten um den vorgesehenen Betrag von insgesamt 115.009.511,53 Euro abgeschlossen sein.
Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass – im Rahmen der breiter angelegten Transaktion zur Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichts und Refinanzierung des Unternehmens im Gesamtvolumen von rund Euro 185 Millionen, zu der auf die Kapitalerhöhung mit Optionsrechten gehört – die Gesellschaft Fenice S.r.l., wie schon am 13. Juli 2013 bekannt gegeben, die ihr vorbehaltene Kapitalerhöhung in Höhe von 70 Millionen Euro gezeichnet hat und dementsprechend 117.597.496 nicht stimmberechtigte und nicht für den Börsenhandel bestimmte Aktien der Klasse B ausgegeben wurden.
Mit der gesamten außerordentlichen Transaktion wird das Kapital der Gesellschaft mit neuen Finanzmitteln um rund Euro 115 Millionen erhöht.
