26.07.2013 Freshfields berät Banken bei 1,3 Mrd.-Anleihe der Deutschen Annington
Die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Banken bei der Strukturierung und erfolgreichen Platzierung von unbesicherten Unternehmensanleihen durch die Deutsche Annington SE (Bochum) in einem Gesamtbetrag von 1,3 Milliarden beraten. Die Anleihen wurden durch die Deutsche Annington Finance B.V. in zwei Tranchen mit Laufzeiten von 3 bzw. 6 Jahren ausgegeben und sind nicht besichert. Sie erhielten von der Ratingagentur Standard & Poor's aufgrund ihrer Bedingungen gleichwohl ein vorläufiges 'BBB'-Rating. Sie sind damit die ersten unbesicherten Investment Grade-Anleihen einer Immobiliengesellschaft in Deutschland.
Die Erlöse dienen der Rückzahlung von Verbindlichkeiten der Deutsche Annington gegenüber dem German Residential Asset Note Distributor P.L.C. („GRAND“-Portfolio), bei dessen CMBS-Refinanzierung per Scheme of Arrangement Freshfields Ende 2012 ebenfalls beraten hatte.
Das Freshfields-Team umfasste Dr. Christoph L. Gleske, Dr. Robin Helmke, Dr. Roland Schmidtbleicher, Birgit Schulz (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt)
Die Erlöse dienen der Rückzahlung von Verbindlichkeiten der Deutsche Annington gegenüber dem German Residential Asset Note Distributor P.L.C. („GRAND“-Portfolio), bei dessen CMBS-Refinanzierung per Scheme of Arrangement Freshfields Ende 2012 ebenfalls beraten hatte.
Das Freshfields-Team umfasste Dr. Christoph L. Gleske, Dr. Robin Helmke, Dr. Roland Schmidtbleicher, Birgit Schulz (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt)
