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16.07.2013 Freshfields berät Gagfah bei Kapitalerhöhung und Aktienplatzierung

Die Gagfah S.A., eines der führenden börsennotierten Wohnungsunternehmen in Deutschland, hat 20 Millionen Aktien, darunter 9,5 Millionen aus genehmigtem Kapital und 10,5 Millionen zuvor selbst gehaltene, im Rahmen eines so genannten Accelerated Bookbuilding Process bei institutionellen Investoren platziert. Rund zwei Drittel des Nettoerlöses will Gagfah zur Verbesserung der Kapitalstruktur der Gesellschaft verwenden, ein weiteres Drittel für wertsteigernde Bestandsinvestitionen.

Fortress Investment Group LLC und nahestehende Personen haben ebenfalls 20 Millionen Gagfah-Aktien verkauft. Der Anteilsbesitz von Fortress an Gagfah reduziert sich dadurch von 60,8 auf 48,8 Prozent.

Das Platzierungsvolumen der insgesamt 40 Millionen Gagfah-Aktien betrug 354 Millionen Euro.

Die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer hat Gagfah und Fortress bei der Kapitalerhöhung und den Aktienplatzierungen rechtlich beraten. Das Freshfields-Team umfasste die Kapitalmarktrechtsspezialisten Rick van Aerssen, Dr. Jens Kunz, Dr. Kai Werner und Sharon Doku.

Inhouse bei Gagfah betreuten Dr. Holger Franz (General Counsel), Dr. Fabian Hess (Leiter Recht) und Dr. Holger Martin die Transaktion.


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