11.07.2013 Grand City Properties stockt 6,25 % Unternehmensanleihe um bis zu 100 Mio. Euro auf
Die börsennotierte Grand City Properties S.A., Spezialist für Wohnimmobilien mit hohem Wertsteigerungspotential in urbanen Wachstumsregionen, stockt ihre im Juni begebene Unternehmensanleihe (Series B Bond; WKN A1HLGC) um bis zu 100 Mio. Euro auf. Die von Berlin aus operierende Gesellschaft hatte im Juni die erste Tranche im Volumen von 100 Mio. Euro erfolgreich bei institutionellen Investoren aus dem europäischen Ausland platziert. Aufgrund der hohen Nachfrage nach dem mit einem Standard & Poors Rating von BB- (stabiler Ausblick) benoteten Papier hat sich das Management für die Aufstockung über ein öffentliches Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg entschieden. Die besicherte Unternehmensanleihe (WKN A1HNBM) ist mit einem Kupon von 6,25 % pro Jahr bei einer Laufzeit von 7 Jahren, fällig am 3. Juni 2020 und einer halbjährlichen Zinszahlung ausgestattet. Vorgesehen ist eine Notierung im Entry Standard für Unternehmensanleihen der Börse Frankfurt. Die Anleihe mit einem Nennbetrag von 1.000 Euro kann vom 10. Juli bis voraussichtlich zum 19. Juli über Banken oder Online-Broker an der Frankfurter Wertpapierbörse erworben werden. Zeichnungsaufträge von institutionellen Investoren nimmt die quirin bank AG entgegen, die als Lead Manager und Bookrunner fungiert.
Das Immobilienportfolio des Unternehmens zählt einschließlich kürzlich erfolgter Neuabschlüsse rund 16.000 Einheiten – zum Jahresende 2012 waren es 11.657 – mit einer vermietbaren Fläche von mehr als 1,1 Mio. m², vorwiegend in Berlin sowie in Nordrhein-Westfalen. Neben diesen Kernmärkten stehen aktuell vor allem Wohnimmobilien in den Städten Nürnberg, Dresden, Mannheim und Bremen im Fokus der Gesellschaft. Insgesamt sieht das Management sehr gute Kaufgelegenheiten für Wohnimmobilien mit hohem Wertsteigerungspotential. Dementsprechend soll der Erlös aus der Anleiheemission im Wesentlichen in den Erwerb neuer Einheiten fließen.
Christian Windfuhr, Beiratsmitglied von Grand City Properties S.A.: „Wir konzentrieren uns auf Portfoliogrößen von 300 bis 2.000 Wohneinheiten, die in punkto Leerstandsquote und Mietniveau Optimierungspotential bieten und einen nachhaltigen Wertbeitrag zum Immobilienbestand der Gruppe leisten.“
Im vergangenen Jahr stiegen die Erlöse von Grand City Properties auf über 60 Mio. Euro. Der Pro-Forma-Net-Asset-Value des Immobilienportfolios (gemäß EPRA NAV) beträgt rund 375 Mio. Euro (inklusive der Kapitalerhöhung vom 19. Februar 2013). Das EBITDA betrug im Geschäftsjahr 2012 122 Mio. Euro, der Jahresüberschuss lag bei 93 Mio. Euro. Die Gesellschaft ist solide finanziert und hat erst kürzlich ihr Eigenkapital um mehr als 90 Mio. Euro aufgestockt.
Das Immobilienportfolio des Unternehmens zählt einschließlich kürzlich erfolgter Neuabschlüsse rund 16.000 Einheiten – zum Jahresende 2012 waren es 11.657 – mit einer vermietbaren Fläche von mehr als 1,1 Mio. m², vorwiegend in Berlin sowie in Nordrhein-Westfalen. Neben diesen Kernmärkten stehen aktuell vor allem Wohnimmobilien in den Städten Nürnberg, Dresden, Mannheim und Bremen im Fokus der Gesellschaft. Insgesamt sieht das Management sehr gute Kaufgelegenheiten für Wohnimmobilien mit hohem Wertsteigerungspotential. Dementsprechend soll der Erlös aus der Anleiheemission im Wesentlichen in den Erwerb neuer Einheiten fließen.
Christian Windfuhr, Beiratsmitglied von Grand City Properties S.A.: „Wir konzentrieren uns auf Portfoliogrößen von 300 bis 2.000 Wohneinheiten, die in punkto Leerstandsquote und Mietniveau Optimierungspotential bieten und einen nachhaltigen Wertbeitrag zum Immobilienbestand der Gruppe leisten.“
Im vergangenen Jahr stiegen die Erlöse von Grand City Properties auf über 60 Mio. Euro. Der Pro-Forma-Net-Asset-Value des Immobilienportfolios (gemäß EPRA NAV) beträgt rund 375 Mio. Euro (inklusive der Kapitalerhöhung vom 19. Februar 2013). Das EBITDA betrug im Geschäftsjahr 2012 122 Mio. Euro, der Jahresüberschuss lag bei 93 Mio. Euro. Die Gesellschaft ist solide finanziert und hat erst kürzlich ihr Eigenkapital um mehr als 90 Mio. Euro aufgestockt.
