09.07.2013 Deutsche Annington bietet Aktien im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens an
Die Deutsche Annington Immobilien SE, Deutschlands größte private Wohnimmobiliengesellschaft nach Portfoliowert und Anzahl der Wohneinheiten, hat gemeinsam mit der Monterey Holding I S.à r.l. (der „Verkaufende Aktionär“) und den Konsortialbanken beschlossen, institutionellen Anlegern neue und bestehende Aktien der Deutschen Annington anzubieten.
Insgesamt werden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens 34.848.485 Aktien angeboten, darunter 24.242.425 neue Aktien aus Kapitalerhöhungen, 6.060.606 Aktien aus dem Bestand des Verkaufenden Aktionärs und 4.545.454 aus dem Bestand des Verkaufenden Aktionärs zur Deckung einer potentiellen Mehrzuteilung („Greenshoe-Option“). Die Preisspanne des Angebots wurde auf EUR 16,50 bis EUR 17,00 festgesetzt. Aus der Platzierung der neuen Aktien erwartet die Deutsche Annington einen Bruttoerlös im Bereich von ungefähr EUR 400,0 Millionen bis EUR 412,1 Millionen zu erzielen (entsprechend einem Nettoemissionserlös im Bereich von ungefähr EUR 377,7 Millionen bis EUR 389,6 Millionen). Das Platzierungsvolumen beträgt (unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option) insgesamt EUR 575,0 Millionen bis EUR 592,4 Millionen. Der Streubesitz (Free Float) beläuft sich unter Annahme einer Platzierung der angebotenen Aktien und einer vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option auf rund 15,5 Prozent der insgesamt ausstehenden Anzahl der Aktien der Deutschen Annington (nach der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhungen wird die Anzahl der Aktien voraussichtlich insgesamt 224.242.425 Aktien betragen).
„Wir freuen uns, dass wir den geplanten Börsengang der Deutschen Annington heute fortsetzen können. Die Umsetzung unserer operativen Strategie ist weiterhin auf einem guten Weg und ein erfolgreicher Börsengang ermöglicht es uns die Verbreiterung unserer Finanzierungsstruktur zu beschleunigen“, so Rolf Buch, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Annington.
Der Bookbuilding-Prozess wird voraussichtlich heute und morgen (9. und 10. Juli 2013) stattfinden. Der Preis, zu dem die angebotenen Aktien platziert werden sollen, wird erwartungsgemäß morgen (10. Juli 2013) in einer weiteren Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht werden. Der Handel der Aktien der Deutschen Annington im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) wird voraussichtlich am 11. Juli 2013 unter dem Ticker-Symbol ANN erfolgen.
J.P. Morgan und Morgan Stanley sind als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners beauftragt. BofA Merrill Lynch und Deutsche Bank sind ebenfalls Joint Bookrunners. Berenberg und Kempen & Co sind Joint Lead Managers, und COMMERZBANK, Erste Group und SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Corporate & Investment Banking fungieren als Co-Lead Managers.
Insgesamt werden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens 34.848.485 Aktien angeboten, darunter 24.242.425 neue Aktien aus Kapitalerhöhungen, 6.060.606 Aktien aus dem Bestand des Verkaufenden Aktionärs und 4.545.454 aus dem Bestand des Verkaufenden Aktionärs zur Deckung einer potentiellen Mehrzuteilung („Greenshoe-Option“). Die Preisspanne des Angebots wurde auf EUR 16,50 bis EUR 17,00 festgesetzt. Aus der Platzierung der neuen Aktien erwartet die Deutsche Annington einen Bruttoerlös im Bereich von ungefähr EUR 400,0 Millionen bis EUR 412,1 Millionen zu erzielen (entsprechend einem Nettoemissionserlös im Bereich von ungefähr EUR 377,7 Millionen bis EUR 389,6 Millionen). Das Platzierungsvolumen beträgt (unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option) insgesamt EUR 575,0 Millionen bis EUR 592,4 Millionen. Der Streubesitz (Free Float) beläuft sich unter Annahme einer Platzierung der angebotenen Aktien und einer vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option auf rund 15,5 Prozent der insgesamt ausstehenden Anzahl der Aktien der Deutschen Annington (nach der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhungen wird die Anzahl der Aktien voraussichtlich insgesamt 224.242.425 Aktien betragen).
„Wir freuen uns, dass wir den geplanten Börsengang der Deutschen Annington heute fortsetzen können. Die Umsetzung unserer operativen Strategie ist weiterhin auf einem guten Weg und ein erfolgreicher Börsengang ermöglicht es uns die Verbreiterung unserer Finanzierungsstruktur zu beschleunigen“, so Rolf Buch, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Annington.
Der Bookbuilding-Prozess wird voraussichtlich heute und morgen (9. und 10. Juli 2013) stattfinden. Der Preis, zu dem die angebotenen Aktien platziert werden sollen, wird erwartungsgemäß morgen (10. Juli 2013) in einer weiteren Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht werden. Der Handel der Aktien der Deutschen Annington im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) wird voraussichtlich am 11. Juli 2013 unter dem Ticker-Symbol ANN erfolgen.
J.P. Morgan und Morgan Stanley sind als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners beauftragt. BofA Merrill Lynch und Deutsche Bank sind ebenfalls Joint Bookrunners. Berenberg und Kempen & Co sind Joint Lead Managers, und COMMERZBANK, Erste Group und SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Corporate & Investment Banking fungieren als Co-Lead Managers.
