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10.06.2013 alstria schließt Platzierung der Wandelschuldverschreibung erfolgreich ab

Die alstria office REIT-AG gibt hiermit die endgültigen Angebotsbedingungen der heute platzierten, nicht-nachrangigen, unbesicherten Wandelschuldverschreibung im Volumen von EUR 79,4 Mio. bekannt. Die Emission war mehrfach überzeichnet. alstria beabsichtigt, den Erlös aus der Begebung der Schuldverschreibung für die Refinanzierung und den sonstigen Finanzierungbedarf des Unternehmens zu verwenden. Die Emission der Schuldverschreibung wird das derzeitige Fälligkeitsprofil der Verbindlichkeiten weiter verbessern und zur traditionell vorsichtigen Bilanzpolitik des Unternehmens beitragen (Nettoverschuldungsgrad per 31. März 2013 von 46,8%).

Die Wandelschuldverschreibung hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Sie wird zu 100% ihres Nennwertes begeben und zurückgezahlt. Der Kupon wurde auf 2,75% festgelegt und ist vierteljährlich nachschüssig zahlbar. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf EUR 10,0710 festgelegt, gleichbedeutend mit einer Wandlungsprämie von 15% über dem Referenzaktienkurs von EUR 8,7574. Die Lieferung gegen Zahlung (Settlement) der Wandelschuldverschreibung wird für den 14. Juni 2013 erwartet.

Das Unternehmen strebt eine Zulassung der Wandelschuldverschreibung zum Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse an. Diese Zulassung zum Handel ist jedoch keine Voraussetzung für den Abschluss der Transaktion. Die Transaktion wurde von BofA Merrill Lynch und J.P. Morgan als Joint Bookrunner und der UniCredit Bank AG als Co-Bookrunner durchgeführt.


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