23.05.2013 pbb Deutsche Pfandbriefbank emittiert Öffentlichen Pfandbrief im Volumen von 500 Mio. Euro
Die pbb Deutsche Pfandbriefbank, eine der größten deutschen Pfandbriefbanken, hat am Mittwoch erfolgreich einen Öffentlichen Pfandbrief über 500 Mio. € emittiert. Der Pfandbrief wird am 29. Mai 2028 fällig. Die lange Laufzeit von 15 Jahren stellt am Pfandbriefmarkt eine Besonderheit dar, und Öffentliche Pfandbriefe mit dieser Laufzeit konnten in den letzten Jahren nicht platziert werden. Wie bei der Emission eines in britischen Pfund denominierten Hypothekenpfandbriefs Ende 2012 ist die pbb hier Vorreiter.
Der Pfandbrief ist mit einem jährlichen Kupon von 2,375 % ausgestattet. Die pbb Deutsche Pfandbriefbank zahlt einen Aufschlag von 40 Basispunkten (0,40 Prozent) über dem aktuellen Referenzpreis im Swap-Markt. Bei einem Emissionspreis (Reoffer-Preis) von 98,612 % entspricht dies einer Rendite des Pfandbriefs von 2,487 % Prozent.
Mit dieser Emission knüpft die pbb Deutsche Pfandbriefbank an die erfolgreichen Kapitalmarktaktivitäten im bisherigen Jahresverlauf an. So hat die pbb im Jahr 2013 bereits zwei Hypothekenpfandbriefe und eine ungedeckte Anleihe jeweils im Benchmarkformat von 500 Mio. € öffentlich begeben, letztere hat die pbb außerdem um 360 Mio. € aufgestockt. Hinzu kamen große Privatplatzierungen von Pfandbriefen, die auch in Fremdwährung getätigt wurden. Das gesamte Volumen langfristiger Refinanzierungen betrug im ersten Quartal 2013 rund 3,1 Mrd. €. Öffentliche Pfandbriefe der pbb Deutsche Pfandbriefbank werden aktuell von Standard & Poor’s mit AA+ und von Moody's mit Aa1 bewertet.
Die Emission wurde begleitet durch ein Konsortium aus BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, JP Morgan und der LBBW. Der hohe Anteil ausländischer Investoren von ca. 55 % ist besonders aus Gründen der Diversifikation erfreulich und zeigt die hohe Attraktivität des Pfandbriefs am internationalen Kapitalmarkt.
Der Pfandbrief ist mit einem jährlichen Kupon von 2,375 % ausgestattet. Die pbb Deutsche Pfandbriefbank zahlt einen Aufschlag von 40 Basispunkten (0,40 Prozent) über dem aktuellen Referenzpreis im Swap-Markt. Bei einem Emissionspreis (Reoffer-Preis) von 98,612 % entspricht dies einer Rendite des Pfandbriefs von 2,487 % Prozent.
Mit dieser Emission knüpft die pbb Deutsche Pfandbriefbank an die erfolgreichen Kapitalmarktaktivitäten im bisherigen Jahresverlauf an. So hat die pbb im Jahr 2013 bereits zwei Hypothekenpfandbriefe und eine ungedeckte Anleihe jeweils im Benchmarkformat von 500 Mio. € öffentlich begeben, letztere hat die pbb außerdem um 360 Mio. € aufgestockt. Hinzu kamen große Privatplatzierungen von Pfandbriefen, die auch in Fremdwährung getätigt wurden. Das gesamte Volumen langfristiger Refinanzierungen betrug im ersten Quartal 2013 rund 3,1 Mrd. €. Öffentliche Pfandbriefe der pbb Deutsche Pfandbriefbank werden aktuell von Standard & Poor’s mit AA+ und von Moody's mit Aa1 bewertet.
Die Emission wurde begleitet durch ein Konsortium aus BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, JP Morgan und der LBBW. Der hohe Anteil ausländischer Investoren von ca. 55 % ist besonders aus Gründen der Diversifikation erfreulich und zeigt die hohe Attraktivität des Pfandbriefs am internationalen Kapitalmarkt.
