29.04.2013 Konsortium unter Führung der Aareal Bank refinanziert Handelsimmobilien-Portfolio in Polen mit 650 Mio. Euro
Die Aareal Bank hat gemeinsam mit der Helaba, der Deutschen Pfandbriefbank AG, der Hypothekenbank Frankfurt AG, der Bank Zachodni WBK S.A. (Mitglied der Santander Group), und der Bank Pekao S.A. für ein Handelsimmobilien-Portfolio in Polen einen Kredit in Höhe von 650 Mio. EUR refinanziert. Kreditnehmer sind verschiedene Zweckgesellschaften eines Investorenkonsortiums aus Apollo RIDA, AREA Property Partners und AXA Group. Die Transaktion gilt als größte Gewerbeimmobilien-Finanzierung in der Region Mittel- und Osteuropa (CEE) der vergangenen Jahre.
Das Portfolio umfasst 28 Shopping Center, Retail Parks und Nahversorgungszentren in ganz Polen mit einer Netto-Mietfäche von insgesamt knapp 708.000 Quadratmeter. Die Immobilien sind überwiegend an Tochtergesellschaften der Metro AG verpachtet. Der Wert des Portfolios liegt bei rund 1,2 Mrd. EUR.
Bei dem Club Deal hat die Aareal Bank als Mandated Lead Arranger sowie als Konsortialführer und Security Agent einen Kreditanteil von
250 Mio. EUR übernommen. Helaba und Deutsche Pfandbriefbank fungierten als Co-Arranger und stellten jeweils 100 Mio. EUR zur Verfügung. Die drei weiteren Banken waren als Lender an dem Syndikat mit Kreditsummen unterschiedlicher Höhe beteiligt. Neben der Senior Tranche von 650 Mio. EUR umfasst die gesamte Refinanzierung noch einen weiteren nachrangigen Kredit im Umfang von 55 Mio. EUR, die aus dem Kreis des Investorenkonsortiums gestellt werden.
"Wir freuen uns, dass wir diese komplexe Transaktion mit so renommierten Kunden und Partnern realisieren konnten", so Karl Wilson, General Manager Central & Eastern Europe der Aareal Bank AG. "Dies war vor allem dank der hervorragenden Zusammenarbeit aller Beteiligten möglich."
Das Portfolio umfasst 28 Shopping Center, Retail Parks und Nahversorgungszentren in ganz Polen mit einer Netto-Mietfäche von insgesamt knapp 708.000 Quadratmeter. Die Immobilien sind überwiegend an Tochtergesellschaften der Metro AG verpachtet. Der Wert des Portfolios liegt bei rund 1,2 Mrd. EUR.
Bei dem Club Deal hat die Aareal Bank als Mandated Lead Arranger sowie als Konsortialführer und Security Agent einen Kreditanteil von
250 Mio. EUR übernommen. Helaba und Deutsche Pfandbriefbank fungierten als Co-Arranger und stellten jeweils 100 Mio. EUR zur Verfügung. Die drei weiteren Banken waren als Lender an dem Syndikat mit Kreditsummen unterschiedlicher Höhe beteiligt. Neben der Senior Tranche von 650 Mio. EUR umfasst die gesamte Refinanzierung noch einen weiteren nachrangigen Kredit im Umfang von 55 Mio. EUR, die aus dem Kreis des Investorenkonsortiums gestellt werden.
"Wir freuen uns, dass wir diese komplexe Transaktion mit so renommierten Kunden und Partnern realisieren konnten", so Karl Wilson, General Manager Central & Eastern Europe der Aareal Bank AG. "Dies war vor allem dank der hervorragenden Zusammenarbeit aller Beteiligten möglich."
