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16.05.2012 Cerberus erwirbt im Rahmen des Konkursverfahrens Vermögenswerte der Speymill Deutsche Immobilien

Ein mit Cerberus Capital Management, L.P. (Cerberus) verbundenes Unternehmen übernimmt im Rahmen des Konkursverfahrens die Vermögenswerte der insolventen Speymill Deutsche Immobilien. Hauptbestandteil der Transaktion ist ein Rekapitalisierungskonzept der Vermögenswerte, das Cerberus gemeinsam mit den Banken des Unternehmens ausgearbeitet hat. Hierbei werden die notleidenden Bankdarlehen des Unternehmens in Höhe von 985 Millionen Euro umstrukturiert. Darüber hinaus investiert Cerberus Kapital in Form von nachrangigem Fremdkapital. Diese Mittel werden vor allem genutzt, um die Verbindlichkeiten zu reduzieren und die Immobilien zu modernisieren. Der endgültige Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich in den nächsten Tagen erwartet.

„Das Rekapitalisierungskonzept und die Umstrukturierung der notleidenden Kredite sind vorbildlich. Sie werden zum gemeinsamen Nutzen der beteiligten Banken, den Interessensgruppen der übernommenen Vermögenswerte und der neuen Kapitalgeber sein“, so Ben Cairns vom Konkursverwalter Ernst & Young.

Cerberus investiert seit 2002 aktiv in Deutschland. Im letzten Jahr brachte das Unternehmen gemeinsam mit einem Mitinvestor die in Berlin ansässige GSW Immobilien AG erfolgreich an die Frankfurter Börse und verantwortete damit den größten Börsengang des Jahres 2011 in Deutschland. 2004 hatte Cerberus GSW vom Land Berlin übernommen, die Unternehmensrestrukturierung umgesetzt und die Modernisierung der Immobilien durchgeführt.

„Wir freuen uns, mit den Banken der Speymill Deutsche Immobilien zusammenzuarbeiten, die Rekapitalisierung der Vermögenswerte durchzuführen und die Umstrukturierung der notleidenden Kredite umzusetzen. Diese Transaktion ist für die Banken vorteilhaft, da ein großes Portfolio notleidender Kredite in gesunde Kredite umgewandelt wird. Zugleich profitieren die Interessengruppen durch Cerberus, da das Unternehmen Kapital für Modernisierungen bereitstellt und den Turn-Around der Vermögenswerte maßgeblich voranbringen wird“, sagt Lee Millstein, Senior Managing Director bei Cerberus.

Die Kreditgeber sind ein von der in den Niederlanden ansässigen NIBC Bank N.V. geführtes Bankenkonsortium sowie die deutschen Banken HSH Nordbank AG und Norddeutsche Landesbank (NORD/LB).

Martijn Weinreich von NIBC sagt: „Der intelligente und von detailliertem Fachwissen geprägte Ansatz zur Umstrukturierung der bestehenden Kredite des Portfolios und die nachweislich langjährige Erfahrung in Deutschland machen Cerberus zum idealen Partner.“

CORPUS SIREO wird die Verwaltung der Vermögenswerte koordinieren. GOAL bleibt weiterhin für das operative Management der Vermögensgegenstände zuständig. Engel & Völkers wurde damit beauftragt, Privatanlegern in Deutschland Einzelobjekte nach der Kapitalumstrukturierung und Modernisierung anzubieten.

Kuna & Co. KG fungierte bei der Transaktion als Finanzberater von Cerberus. Der juristische Berater von Cerberus war Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.

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