News RSS-Feed

12.03.2012 TAG Immobilien legt Bezugs- und Angebotspreis für die Ausgabe von bis zu 20,6 Millionen neuen Aktien auf EUR 6,15 fest

Der Vorstand der TAG Immobilien AG hat am 29. Februar 2012 bekannt gegeben, dass die TAG im Rahmen eines Bieterverfahrens zum Erwerb der DKB Immobilien AG (kurz 'DKBI') ein Angebot abgegeben hat. Zur Finanzierung der Übernahme der DKBI hat der Vorstand am 28. Februar 2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats in Ausnutzung der bestehenden Genehmigten Kapitalia eine Barkapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu rund 20,6 Mio. neuen Stückaktien beschlossen. Die neuen Aktien werden den Aktionären innerhalb einer Bezugsfrist vom 2. bis 16. März 2012 angeboten. Darüber hinaus werden die neuen Aktien privaten und institutionellen Investoren im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland sowie institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung in ausgewählten anderen Ländern Europas – vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte durch die Bezugsberechtigten - zum Erwerb angeboten.

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Bezugspreis und den Angebotspreis für die im Rahmen des öffentlichen Angebots und der Privatplatzierung angebotenen neuen Aktien auf EUR 6,15 je Aktie festgelegt. Das endgültige Volumen der Kapitalerhöhung wird am 19. März 2011 festgelegt und durch eine Ad-hoc-Mitteilung sowie auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht. Die Kapitalerhöhung soll voraussichtlich am 20. März 2012 in das Handelsregister eingetragen werden. Die Zulassung der neuen Aktien zum Börsenhandel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) ist für denselben Tag vorgesehen. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung ist für den 21. März 2012 vorgesehen und deren Lieferung soll am 23. März 2012 erfolgen.

Die Kapitalerhöhung wird von Kempen & Co. N.V., Amsterdam, sowie von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt/Main, als Joint Lead Manager begleitet.

Leserumfrage
Wir schätzen Ihre Expertenmeinung!
Hier ist unsere Leserumfrage:
schnell & unkompliziert
Jetzt starten!