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07.10.2019 S IMMO AG begibt 10-jährige Anleihe im Volumen von 100 Mio. Euro

Die börsennotierte S IMMO AG hat heute die Aufstockung der zu emittierenden 10-jährigen Umtauschanleihe beschlossen und erhöht das ausstehende Nominalvolumen auf EUR 100 Mio. Der Kupon der fix verzinsten Anleihe beträgt 2,00 % p.a., der Ausgabebetrag der im Rahmen der Aufstockung platzierten Schuldverschreibungen beträgt 101,13 % (entsprechend einer Re-Offer Rendite von 1,875 %).

Die Anleihe mit einer Stückelung von EUR 500 kann von Privatanlegern in Österreich vom 09.10.2019 bis 11.10.2019 (vorzeitige Schließung vorbehalten) bei Kreditinstituten gezeichnet werden. Die Anleihe wird voraussichtlich im Amtlichen Handel an der Wiener Börse im Segment corporates prime notieren.

Ernst Vejdovszky, CEO der S IMMO AG, kommentiert: "Nach dem sehr erfolgreichen Umtausch- und Rückkaufangebot nützen wir mit der Aufstockung der neuen Umtauschanleihe das attraktive Kapitalmarktumfeld und stärken unsere Möglichkeiten für weiteres profitables Wachstum."

Die Transaktion wurde von der Erste Group Bank AG als Sole Lead Manager und Bookrunner begleitet.






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