27.06.2019 TLG erzielt Bruttoerlös von 222 Mio. mit Barkapitalerhöhung
Im Rahmen einer Barkapitalerhöhung hat die TLG IMMOBILIEN AG 8,5 Mio. neue Aktien zu einem Ausgabepreis von EUR 26,13 je Aktie im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen Anlegern platziert. Der Bruttoemissionserlös beträgt damit wie angestrebt ca. EUR 222 Mio. Die TLG IMMOBILIEN AG wird damit ihr eingetragenes Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von EUR 103.384.729,00 um EUR 8.500.000,00 auf EUR 111.884.729,00 erhöhen.
Die TLG IMMOBILIEN AG beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Privatplatzierung zur Finanzierung weiteren Wachstums und zukünftiger Akquisitionen entsprechend der Investitionsstrategie der TLG IMMOBILIEN AG, unter Beibehaltung ihrer LTV- und FFO-Ziele zu verwenden.
Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 1. Juli 2019 zum Handel zugelassen und am 2. Juli 2019 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2019 voll gewinnberechtigt. Das Settlement/Closing der Transaktion findet voraussichtlich am 2. Juli 2019 statt. Die TLG IMMOBILIEN AG hat eine marktübliche Lock-up Periode von drei Monaten vereinbart.
Barak Bar-Hen, CEO, und Gerald Klinck, CFO der TLG IMMOBILIEN AG, sagten zu dieser Kapitalmaßnahme: „Wir stehen zu der Wachstumsstrategie für unser etabliertes Portfolio. Diese Kapitalerhöhung ist eine von mehreren Maßnahmen zur Generierung von Kapital, um attraktive Akquisitionsmöglichkeiten zu nutzen und somit das Wachstum des Unternehmens weiter voranzutreiben.“
Deutsche Bank und J.P. Morgan begleiteten die Privatplatzierung als Joint Global Coordinators und als Joint Bookrunners.
Die TLG IMMOBILIEN AG beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Privatplatzierung zur Finanzierung weiteren Wachstums und zukünftiger Akquisitionen entsprechend der Investitionsstrategie der TLG IMMOBILIEN AG, unter Beibehaltung ihrer LTV- und FFO-Ziele zu verwenden.
Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 1. Juli 2019 zum Handel zugelassen und am 2. Juli 2019 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2019 voll gewinnberechtigt. Das Settlement/Closing der Transaktion findet voraussichtlich am 2. Juli 2019 statt. Die TLG IMMOBILIEN AG hat eine marktübliche Lock-up Periode von drei Monaten vereinbart.
Barak Bar-Hen, CEO, und Gerald Klinck, CFO der TLG IMMOBILIEN AG, sagten zu dieser Kapitalmaßnahme: „Wir stehen zu der Wachstumsstrategie für unser etabliertes Portfolio. Diese Kapitalerhöhung ist eine von mehreren Maßnahmen zur Generierung von Kapital, um attraktive Akquisitionsmöglichkeiten zu nutzen und somit das Wachstum des Unternehmens weiter voranzutreiben.“
Deutsche Bank und J.P. Morgan begleiteten die Privatplatzierung als Joint Global Coordinators und als Joint Bookrunners.
