19.06.2017 Bestandsentwickler Noratis AG plant Börsengang
Die Noratis AG, ein Bestandsentwickler von Wohnimmobilien, gibt heute die Angebotsdetails für ihren im Scale Segment des Freiverkehrs (Open Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse geplanten Börsengang bekannt. Das Angebot besteht aus einem erstmaligen öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik Deutschland und einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gemäß Regulation S unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit geltenden Fassung. Basis des Angebots wird ein Wertpapierprospekt sein, der ausführliche Informationen zum Börsengang enthalten wird. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist für den heutigen 19. Juni 2017 vorgesehen.
Das Angebot umfasst 2.000.000 neu ausgegebene, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen. Die Preisspanne ist auf 18,75 EUR bis 22,75 EUR je Aktie festgesetzt worden. Der Zeitraum für das öffentliche Angebot startet am 21. Juni 2017 und endet voraussichtlich am 27. Juni 2017 (Privatanaleger bzw. natürliche Personen 15:00 Uhr MESZ; institutionelle Investoren 17:00 MESZ). Die Gesellschaft plant, die erwarteten Bruttoemissionserlöse von bis zu 45,5 Mio. EUR für die weitere Finanzierung des Wachstums zu verwenden, indem Ankaufsmöglichkeiten von Immobilien mit einer höheren Flexibilität genutzt werden können.
Im Zuge einer Greenshoe-Option können zusätzlich bis zu 200.000 bestehende Aktien (10% der Basistransaktion) zum Angebotspreis aus dem Aktienbesitz der Altaktionäre Norlig GmbH als Gesellschaft des Unternehmensgründers Oliver C. Smits sowie der SIA Hansahold platziert werden. Diese halten aktuell jeweils 33,33% des vor der Kapitalerhöhung bestehenden Grundkapitals (2.000.000 Aktien zu je 1,00 EUR). Die restlichen 33,33% der bestehenden Aktien werden vom Vorstandsvorsitzenden Igor Christian Bugarski gehalten. Bei voller Ausübung der Greenshoe-Option würde ein Streubesitz von 55% (2.200.000 von 4.000.000 Aktien) erreicht. Die Gesellschaft hat einer Lock-Up-Frist von sechs Monaten ab Handelsstart zugestimmt. Für die darauffolgenden sechs Monate darf eine Veräußerung von Aktien erst nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Emissionsbank erfolgen. Die bestehenden Aktionäre haben sich verpflichtet, während einer Periode von zwölf Monaten keine Veräußerungen vorzunehmen.
Der Platzierungspreis sowie die endgültige Zahl platzierter Aktien werden voraussichtlich am 27. Juni 2017 veröffentlicht. Die Notierungsaufnahme der Aktien der Noratis AG soll voraussichtlich am 30. Juni 2017 erfolgen. Ebenfalls ist für den 30. Juni 2017 die Lieferung der zugeteilten Aktien vorgesehen. Die ICF BANK AG agiert als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.
Das Angebot umfasst 2.000.000 neu ausgegebene, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen. Die Preisspanne ist auf 18,75 EUR bis 22,75 EUR je Aktie festgesetzt worden. Der Zeitraum für das öffentliche Angebot startet am 21. Juni 2017 und endet voraussichtlich am 27. Juni 2017 (Privatanaleger bzw. natürliche Personen 15:00 Uhr MESZ; institutionelle Investoren 17:00 MESZ). Die Gesellschaft plant, die erwarteten Bruttoemissionserlöse von bis zu 45,5 Mio. EUR für die weitere Finanzierung des Wachstums zu verwenden, indem Ankaufsmöglichkeiten von Immobilien mit einer höheren Flexibilität genutzt werden können.
Im Zuge einer Greenshoe-Option können zusätzlich bis zu 200.000 bestehende Aktien (10% der Basistransaktion) zum Angebotspreis aus dem Aktienbesitz der Altaktionäre Norlig GmbH als Gesellschaft des Unternehmensgründers Oliver C. Smits sowie der SIA Hansahold platziert werden. Diese halten aktuell jeweils 33,33% des vor der Kapitalerhöhung bestehenden Grundkapitals (2.000.000 Aktien zu je 1,00 EUR). Die restlichen 33,33% der bestehenden Aktien werden vom Vorstandsvorsitzenden Igor Christian Bugarski gehalten. Bei voller Ausübung der Greenshoe-Option würde ein Streubesitz von 55% (2.200.000 von 4.000.000 Aktien) erreicht. Die Gesellschaft hat einer Lock-Up-Frist von sechs Monaten ab Handelsstart zugestimmt. Für die darauffolgenden sechs Monate darf eine Veräußerung von Aktien erst nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Emissionsbank erfolgen. Die bestehenden Aktionäre haben sich verpflichtet, während einer Periode von zwölf Monaten keine Veräußerungen vorzunehmen.
Der Platzierungspreis sowie die endgültige Zahl platzierter Aktien werden voraussichtlich am 27. Juni 2017 veröffentlicht. Die Notierungsaufnahme der Aktien der Noratis AG soll voraussichtlich am 30. Juni 2017 erfolgen. Ebenfalls ist für den 30. Juni 2017 die Lieferung der zugeteilten Aktien vorgesehen. Die ICF BANK AG agiert als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.
