16.02.2017 CA Immo begibt Unternehmensanleihe über 175 Mio. Euro
CA Immo begibt eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 175 Mio. € und einer Laufzeit von sieben Jahren. Der Kupon der fix verzinsten Anleihe liegt bei 1,875%, die Stückelung bei 1.000 €. Die Anleihe kann von Privatanlegern in Österreich vom 17. bis 21. Februar 2017 (vorzeitiger Zeichnungsschluss vorbehalten) in österreichischen Kreditinstituten gezeichnet werden. Die Anleihe wird im Geregelten Freiverkehr an der Wiener Börse notieren. Die internationale Ratingagentur Moody’s Investors Service Ltd. bewertet die Anleihe mit einem Investment Grade Rating von Baa2.
Dr. Hans Volckens, CFO von CA Immo: „Mit der Emission der Anleihe haben wir frühzeitig eine zentrale Aufgabenstellung des Jahres 2017 erfolgreich umgesetzt. Durch diese weitere Optimierung unseres Verbindlichkeitenprofils können wir möglichen Änderungen des Zins- und Marktumfeldes gestärkt entgegenblicken. Darüber hinaus führt diese Transaktion zu einer weiteren Steigerung der nachhaltigen Profitabilität des Konzerns.“
Der Emissionserlös soll vorrangig zur Umschuldung von besicherten Finanzierungen mit weitgehend variabler Verzinsung sowie zur Substitution von geplanten Bankfinanzierungen dienen. Neben einer weiteren Reduktion der durchschnittlichen Fremdkapitalkosten führt diese Transaktion sowohl zu einer Verbesserung des Laufzeitenprofils als auch zu einer Erhöhung der Quote der zinsgesicherten Finanzverbindlichkeiten. Darüber hinaus wird der Pool an unbelasteten Vermögenswerten – ein wesentliches Kriterium für das Investment Grade Rating der Gesellschaft – erhöht und das Rating der CA Immo (Moody’s Baa2 mit einem negativen Ausblick) untermauert. Das Finanzprofil des Konzerns wird damit in seiner Robustheit weiter gestärkt.
Die Transaktion wurde von der Erste Group Bank AG und der Raiffeisen Bank International AG als Joint-Lead Manager und Bookrunner begleitet.
Dr. Hans Volckens, CFO von CA Immo: „Mit der Emission der Anleihe haben wir frühzeitig eine zentrale Aufgabenstellung des Jahres 2017 erfolgreich umgesetzt. Durch diese weitere Optimierung unseres Verbindlichkeitenprofils können wir möglichen Änderungen des Zins- und Marktumfeldes gestärkt entgegenblicken. Darüber hinaus führt diese Transaktion zu einer weiteren Steigerung der nachhaltigen Profitabilität des Konzerns.“
Der Emissionserlös soll vorrangig zur Umschuldung von besicherten Finanzierungen mit weitgehend variabler Verzinsung sowie zur Substitution von geplanten Bankfinanzierungen dienen. Neben einer weiteren Reduktion der durchschnittlichen Fremdkapitalkosten führt diese Transaktion sowohl zu einer Verbesserung des Laufzeitenprofils als auch zu einer Erhöhung der Quote der zinsgesicherten Finanzverbindlichkeiten. Darüber hinaus wird der Pool an unbelasteten Vermögenswerten – ein wesentliches Kriterium für das Investment Grade Rating der Gesellschaft – erhöht und das Rating der CA Immo (Moody’s Baa2 mit einem negativen Ausblick) untermauert. Das Finanzprofil des Konzerns wird damit in seiner Robustheit weiter gestärkt.
Die Transaktion wurde von der Erste Group Bank AG und der Raiffeisen Bank International AG als Joint-Lead Manager und Bookrunner begleitet.
