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07.09.2016 Projektentwickler VGP: Öffentliches Angebot für Retail-Bonds

VGP NV gibt heute bekannt, dass in Belgien ein öffentliches Angebot für Retail-Bonds mit Fälligkeit zum 21. September 2023 in einer Höhe von voraussichtlich wenigstens 150 Millionen Euro und höchstens 225 Millionen Euro gemacht wird.
Der Festzins der Anleihen beträgt 3,9 % (brutto) pro Jahr. Der Nettoertrag beträgt 2,847 % pro Jahr.

Die Bonds werden in einer Stückelung von 1.000 Euro ausgegeben. Die Zeichnungsfrist läuft vom 9. September 2016 bis einschließlich 15. September 2016 vorbehaltlich vorzeitiger Schließung. Als Ausgabedatum ist der 21. September 2016 vorgesehen. Für die Bonds wurden Notierung und Handelszulassung am geregelten Markt Euronext in Brüssel beantragt.

Die KBC Bank NV tritt als alleiniger Manager und Bookrunner der Emission auf.
Das vollständige Prospekt mit den Details und Bedingungen der Transaktion kann ab 7. September 2016 (vor Börseneröffnung) kostenfrei auf Niederländisch und Englisch und eine Zusammenfassung des Prospekts in französischer Übersetzung beim Hauptsitz der VGP NV bezogen und ab 7. September 2016 auf der Webseite der VGP NV eingesehen werden. Außerdem kann es in allen Filialen der KBC Bank und der CBC Banque, Bolero, und über die Regional Advice Centres bezogen sowie auf der Webseite eingesehen werden.

Mit den Einnahmen aus den Bonds werden die Entwicklung neuer Projekte in unserem neuen Markt Spanien und der Erwerb eines Logistikprojekts in Barcelona finanziert. Das Projekt umfasst eine Erträge generierende Immobilie, die an ein Blue-Chip-Unternehmen vermietet wird, und weitere Entwicklungsflächen in erstklassiger Lage (für insgesamt 100 Millionen Euro). Darüber hinaus wird damit die Entwicklung neuer Projekte auf Entwicklungsflächen (für die verbleibenden 150 Millionen Euro) finanziert.




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