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14.04.2016 pbb emittiert erfolgreich öffentlichen Pfandbrief über 500 Mio. Euro

Die Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) hat am Mittwoch erfolgreich einen Öffentlichen Pfandbrief über 500 Mio. € emittiert. Der Pfandbrief hat eine Laufzeit von 19 Jahren bis zum 20. April 2035. Damit hat die Emission die längste Laufzeit, die bisher bei einem Pfandbrief im Benchmark-Format realisiert wurde. Zudem hat der Pfandbrief die aktuell längste Laufzeit im gesamten europäischen Covered Bond Markt. Das Produkt zielt auf langfristig orientierte Investoren, wie Versicherungen und Pensionsfonds.

Der Öffentliche Pfandbrief ist mit einem jährlichen Kupon von 1,25 % ausgestattet. Die pbb zahlt einen Aufschlag von 25 Basispunkten (0,25 %) über dem aktuellen Referenzkurs im Swap-Markt. Dies entspricht bei einem Emissionspreis (Re-offer-Preis) von 99,647 % einer Rendite des Pfandbriefs von 1,271 %.

Der Markt hat die Emission der pbb positiv aufgenommen. Sie war überzeichnet. Bei der Zuteilung dominierten wie erwartet die deutschen Versicherer.

Als Lead Manager haben die Bayerische Landesbank, die BNP, die Commerzbank, die Landesbank Baden Württemberg sowie die Norddeutsche Landesbank die Emission des Öffentlichen Pfandbriefs begleitet.






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