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14.12.2015 publity erhöht Wandelschuldverschreibung um weitere 10 Mio. Euro

Die publity AG, ein Investor und Asset Manager im Bereich deutscher Büroimmobilien, hat das Volumen ihrer im November 2015 ausgegebenen EUR 20 Mio. 3,5 % Wandelschuldverschreibung um EUR 10 Mio. erhöht. Die Erhöhung des Volumens erfolgte im Rahmen einer erfolgreichen Privatplatzierung bei institutionellen Investoren. Das Volumen der Wandelschuldverschreibung beläuft sich damit auf insgesamt EUR 30 Mio. Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von fünf Jahren und werden in bis zu 638.297 Aktien der publity AG zu einem Wandlungspreis von EUR 47,00 wandelbar sein. Der Zinskupon beträgt 3,5 % pro Jahr. Das Bezugsrecht der Aktionäre bei den Wandelschuldverschreibungen wurde ausgeschlossen.

Die quirin bank AG war alleiniger Bookrunner für die Transaktion.

Die publity AG plant, die Erlöse aus der Wandelschuldverschreibung für Co-Investments im Rahmen ihrer Joint Ventures zu verwenden. Durch den gesamten Mittelzufluss aus der Wandelschuldverschreibung ist mithin der – rein durch Eigenkapital finanzierte – Erwerb von deutschen Büroimmobilien im Wert von EUR 1 Mrd. aus der aktuellen Transaktionspipeline der Gesellschaft möglich. publity will so die sich bietenden Opportunitäten im Gewerbeimmobilienmarkt nutzen und weitere renditestarke Objekte mit Wertsteigerungspotenzial in deutschen Ballungszentren zügig erwerben. publity hat das Portfolio mit attraktiven Gewerbeobjekten in den vergangenen Quartalen bereits deutlich erweitert und verwaltet ein Immobilienvermögen von mehr als EUR 1 Mrd. Die Assets under Management sollen noch einmal signifikant erhöht werden und bis Ende 2015 bei EUR 1,6 Mrd. und bis Ende 2017 bei rund EUR 5 Mrd. liegen.




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