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11.11.2015 UBM beabsichtigt Begebung einer Unternehmensanleihe

Die UBM Development AG beabsichtigt, vorbehaltlich eines positiven Kapitalmarktumfeldes und vorbehaltlich der Billigung eines entsprechenden Prospekts durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde, eine Anleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 75 Mio. (eventuell auch mit Aufstockungsmöglichkeit) zu emittieren. Die Anleihe wird voraussichtlich mit einer Laufzeit von fünf Jahren ausgestattet sein und soll sowohl an private Investoren in Österreich und Deutschland als auch institutionelle Investoren gerichtet werden. Als Lead Manager und Bookrunner wurde die quirin bank AG mandatiert. Die Emittentin beabsichtigt, den Erlös aus der Emission der Teilschuldverschreibungen für die Realisierung bestehender und neuer Projekte, insbesondere für die geplante verstärkte Tätigkeit in den Heimmärkten Österreich, Deutschland und Polen zu verwenden, sowie einen Aufbau eines Liquiditätsvorrats für potenzielle Unternehmensakquisitionen zu ermöglichen.

Weiterhin dienen die Erlöse zur Optimierung der Finanzierungsstruktur und der Stärkung der Finanzkraft, sowie zur teilweisen Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten.





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