01.07.2015 Deutsche Annington: Erfolgreiche Kapitalerhöhung über 2,25 Mrd. Euro
Die Deutsche Annington Immobilien SE hat ihre am 14. Juni 2015 bekanntgegebene Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erfolgreich abgeschlossen. Während der gestern zu Ende gegangenen Bezugsfrist wurden 105.514.060 neue Aktien zu einem Preis von EUR 20,90 je Aktie bezogen, was einer Bezugsquote von 98,1 % entspricht. Die 2.024.546 Aktien, für welche das Bezugsrecht nicht ausgeübt wurde, werden am Markt verkauft. Der erwartete Bruttoemissionserlös beläuft sich somit auf rund EUR 2,25 Mrd.
Die aus der Kapitalerhöhung erzielten Nettoerlöse sollen in Höhe von rund EUR 1,9 Mrd. zur Finanzierung der Akquisition der SÜDEWO-Gruppe ("SÜDEWO") und der Restbetrag von rund EUR 0,3 Mrd. zur Refinanzierung besicherter Darlehen und zur Deckung von Transaktionskosten verwendet werden.
Am 14. Juni 2015 hatte die Deutsche Annington den Erwerb der SÜDEWO bekanntgegeben. Die SÜDEWO verfügt über etwa 19.800 Wohneinheiten, vorwiegend in Baden-Württemberg. Mit dem Erwerb der SÜDEWO kann die Deutsche Annington ihre Präsenz im Süden Deutschlands deutlich ausbauen. Die Akquisition soll Anfang Juli abgeschlossen werden.
Das Grundkapital der Deutschen Annington wird sich mit der Ausgabe der 107.538.606 neuen nennwertlosen Namensaktien von EUR 358.462.018,00 auf EUR 466.000.624,00 erhöhen. Die Aktien haben jeweils einen anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 1,00 und sind ab dem 1. Januar 2015 gewinnanteilsberechtigt.
Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorf wird für den 3. Juli 2015 erwartet, die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung der Deutschen Annington (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1) an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Luxemburg für den 7. Juli 2015.
Die aus der Kapitalerhöhung erzielten Nettoerlöse sollen in Höhe von rund EUR 1,9 Mrd. zur Finanzierung der Akquisition der SÜDEWO-Gruppe ("SÜDEWO") und der Restbetrag von rund EUR 0,3 Mrd. zur Refinanzierung besicherter Darlehen und zur Deckung von Transaktionskosten verwendet werden.
Am 14. Juni 2015 hatte die Deutsche Annington den Erwerb der SÜDEWO bekanntgegeben. Die SÜDEWO verfügt über etwa 19.800 Wohneinheiten, vorwiegend in Baden-Württemberg. Mit dem Erwerb der SÜDEWO kann die Deutsche Annington ihre Präsenz im Süden Deutschlands deutlich ausbauen. Die Akquisition soll Anfang Juli abgeschlossen werden.
Das Grundkapital der Deutschen Annington wird sich mit der Ausgabe der 107.538.606 neuen nennwertlosen Namensaktien von EUR 358.462.018,00 auf EUR 466.000.624,00 erhöhen. Die Aktien haben jeweils einen anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 1,00 und sind ab dem 1. Januar 2015 gewinnanteilsberechtigt.
Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorf wird für den 3. Juli 2015 erwartet, die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung der Deutschen Annington (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1) an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Luxemburg für den 7. Juli 2015.
