06.03.2015 AXA Real Estate meldet Rekordzuflüsse über 7,3 Mrd. Euro in 2014
AXA Real Estate Investment Managers, der führende Immobilienfonds- und Asset Manager Europas(1), hat seine Jahreszahlen für 2014 bekannt gegeben. Insgesamt verzeichnete die Gesellschaft Kapitalzuflüsse in Höhe von € 7,3 Milliarden. Davon entfallen € 3,6 Milliarden auf Zuflüsse in Eigenkapital- und € 3,7 Milliarden auf Kreditstrategien. Die Mittel wurde sowohl von bestehenden als auch neuen Kunden weltweit für diverse Anlagestrategien, darunter auch Core, Value-Add, Development und Debt eingeworben.
Neben bestehenden Investoren entschieden sich auch 35 Neukunden – u. a. Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen und Staatsfonds – im Jahr 2014 für AXA Real Estate globale Investment Management-Plattform. Kapitalzusagen gingen aus Europa, Asien, Kanada, den USA und dem Mittleren Osten ein. Im Ergebnis festigt dies AXA Real Estates Position als Partner der Wahl für institutionelle Investoren, die sich in Europa bzw. international engagieren möchten. Neben dem Aufbau neuer Mandate intensivierte AXA Real Estate auch langjährige Kundenbeziehungen durch Konzipierung neuer innovativer Anlageprodukte. Dazu wurden sowohl Einzelanlagen bei Immobilien oder Debt erschlossen als auch Investmentmöglichkeiten in Portfolios angeboten, bei denen eine optimale Wertentwicklung für die Investoren im Vordergrund steht.
Im vergangenen Jahr konnte AXA Real Estate die Kapitalzusagen für Kreditstrategien auf über € 10 Milliarden ausweiten. Davon sind € 7,5 Milliarden bereits angelegt. Hervorzuheben sind vor allem:
• Einwerbung von über € 1,5 Milliarden für den jüngsten Fonds von AXA Real Estate, einen europaweiten Real Estate Debt Fund, den Commercial Real Estate Senior 9(2), der in Kürze um einen besonderen Feeder-Fonds für der deutschen Finanzaufsicht unterstehende Investoren ergänzt werden soll.
• Vergabe eines Anlagemandats für Gewerbeimmobilien im Wert von € 250 Millionen durch eine niederländische Versicherungsgesellschaft sowie die Beauftragung als Investmentmanager durch Kronborg Limited, ein € 485 Millionen schweres Commercial Real Estate Debt Vehikel, das von fünf dänischen Pensionsfonds (Sampension, TDC Pension, AP Pension, JØP und DIP) aufgelegt wurde.
Aufgrund der positiven Einschätzung des Marktes hat AXA Real Estate seine bestehenden Investmentstrategien weiterentwickelt und neue innovative Fonds aufgelegt, um so den sich wandelnden Investorenbedürfnissen Rechnung zu tragen. Zu den wichtigsten Erfolgen zählen:
• Einwerbung von € 193 Millionen für den AXA Selectiv’ Immo, einen offenen französischen Immobilienfonds, der damit ein Vermögen von insgesamt € 777 Millionen verwaltet.
• Zusätzliche Kapitalzuflüsse in Höhe von € 175 Millionen für eine Strategie, die in langzeitvermietete Immobilien in Großbritannien investiert. Das insgesamt eingeworbene Kapital beläuft sich damit auf € 337 Millionen.
• Erfolgreiche Einwerbung von € 235 Millionen für eine europäische Value Add-Strategie.
• Auflage eines neuen – der italienischen Finanzmarktaufsicht unterstehenden – Fonds mit einem Kapital von € 350 Millionen. Fondsinitiator ist AXA Real Estate Investment Managers SGR, eine italienische Tochtergesellschaft von AXA Real Estate.
Dazu Pierre Vaquier, Chief Executive Officer bei AXA Real Estate: „Die beträchtlichen Summen, die AXA Real Estate im vergangenen Jahr eingeworben hat, zeigen das ungebrochen hohe Interesse für Immobilien als Anlageform. Das gilt gerade für institutionelle Investoren, die auf gesicherte Ertragsströme und zuverlässige Renditen großen Wert legen. Zugleich spricht diese positive Kapitalentwicklung für den Wunsch vieler Investoren, über eine marktführende Plattform – wie der unseren – zu investieren. Sie erhalten so Zugang zu einer Vielzahl von Strategien und Regionen, die von erfahrenen Teams vor Ort betreut werden.“
(1) Quelle: INREV Umfrage 2013 veröffentlicht im Mai 2014
(2) CRE Loans SCS-SIF – CRE Senior 9
Neben bestehenden Investoren entschieden sich auch 35 Neukunden – u. a. Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen und Staatsfonds – im Jahr 2014 für AXA Real Estate globale Investment Management-Plattform. Kapitalzusagen gingen aus Europa, Asien, Kanada, den USA und dem Mittleren Osten ein. Im Ergebnis festigt dies AXA Real Estates Position als Partner der Wahl für institutionelle Investoren, die sich in Europa bzw. international engagieren möchten. Neben dem Aufbau neuer Mandate intensivierte AXA Real Estate auch langjährige Kundenbeziehungen durch Konzipierung neuer innovativer Anlageprodukte. Dazu wurden sowohl Einzelanlagen bei Immobilien oder Debt erschlossen als auch Investmentmöglichkeiten in Portfolios angeboten, bei denen eine optimale Wertentwicklung für die Investoren im Vordergrund steht.
Im vergangenen Jahr konnte AXA Real Estate die Kapitalzusagen für Kreditstrategien auf über € 10 Milliarden ausweiten. Davon sind € 7,5 Milliarden bereits angelegt. Hervorzuheben sind vor allem:
• Einwerbung von über € 1,5 Milliarden für den jüngsten Fonds von AXA Real Estate, einen europaweiten Real Estate Debt Fund, den Commercial Real Estate Senior 9(2), der in Kürze um einen besonderen Feeder-Fonds für der deutschen Finanzaufsicht unterstehende Investoren ergänzt werden soll.
• Vergabe eines Anlagemandats für Gewerbeimmobilien im Wert von € 250 Millionen durch eine niederländische Versicherungsgesellschaft sowie die Beauftragung als Investmentmanager durch Kronborg Limited, ein € 485 Millionen schweres Commercial Real Estate Debt Vehikel, das von fünf dänischen Pensionsfonds (Sampension, TDC Pension, AP Pension, JØP und DIP) aufgelegt wurde.
Aufgrund der positiven Einschätzung des Marktes hat AXA Real Estate seine bestehenden Investmentstrategien weiterentwickelt und neue innovative Fonds aufgelegt, um so den sich wandelnden Investorenbedürfnissen Rechnung zu tragen. Zu den wichtigsten Erfolgen zählen:
• Einwerbung von € 193 Millionen für den AXA Selectiv’ Immo, einen offenen französischen Immobilienfonds, der damit ein Vermögen von insgesamt € 777 Millionen verwaltet.
• Zusätzliche Kapitalzuflüsse in Höhe von € 175 Millionen für eine Strategie, die in langzeitvermietete Immobilien in Großbritannien investiert. Das insgesamt eingeworbene Kapital beläuft sich damit auf € 337 Millionen.
• Erfolgreiche Einwerbung von € 235 Millionen für eine europäische Value Add-Strategie.
• Auflage eines neuen – der italienischen Finanzmarktaufsicht unterstehenden – Fonds mit einem Kapital von € 350 Millionen. Fondsinitiator ist AXA Real Estate Investment Managers SGR, eine italienische Tochtergesellschaft von AXA Real Estate.
Dazu Pierre Vaquier, Chief Executive Officer bei AXA Real Estate: „Die beträchtlichen Summen, die AXA Real Estate im vergangenen Jahr eingeworben hat, zeigen das ungebrochen hohe Interesse für Immobilien als Anlageform. Das gilt gerade für institutionelle Investoren, die auf gesicherte Ertragsströme und zuverlässige Renditen großen Wert legen. Zugleich spricht diese positive Kapitalentwicklung für den Wunsch vieler Investoren, über eine marktführende Plattform – wie der unseren – zu investieren. Sie erhalten so Zugang zu einer Vielzahl von Strategien und Regionen, die von erfahrenen Teams vor Ort betreut werden.“
(1) Quelle: INREV Umfrage 2013 veröffentlicht im Mai 2014
(2) CRE Loans SCS-SIF – CRE Senior 9
