10.09.2014 Westgrund AG: Kapitalerhöhung mit Emissionserlös von 140 Mio. Euro
Die WESTGRUND AG teilt mit, dass die am gestrigen und heutigen Tage im Rahmen der angekündigten Barkapitalerhöhung bei ausgewählten Investoren außerhalb der USA nach Maßgabe der Regulation S des U.S. Securities Act sowie außerhalb Kanadas, Japans und Australiens durchgeführte Vorabplatzierung abgeschlossen ist. Es wurden 22.741.646 auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennbetrag, mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der WESTGRUND AG von EUR 1,00 und Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2014 (Neue Aktien) platziert. Im Zuge eines Bookbuilding-Verfahrens wurde dabei ein Preis von EUR 3,50 je Neuer Aktie festgelegt, der gleichzeitig den Bezugspreis für das Bezugsangebot darstellt. Zudem hat sich die Wecken & Cie. bereits verpflichtet, weitere 10.085.713 Aktien zum Bezugspreis im Rahmen des Bezugsangebots zu zeichnen.
Die im Rahmen der Vorabplatzierung platzierten Neuen Aktien werden voraussichtlich am 15. September 2014 an die Investoren geliefert. Die Zulassung der Neuen Aktien zum Handel im regulierten Markt der Börse Düsseldorf sowie der Neuen Aktien und der Aktien des bisherigen Grundkapitals der WESTGRUND AG im Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 11. September 2014 erfolgen. Die Einbeziehung der Vorabplatzierungsaktien in die Notierung der Aktien der Gesellschaft an der Börse Düsseldorf sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE000A0HN4T3/WKN A0HN4T) erfolgt voraussichtlich am 12. September 2014.
Die weiteren neuen Aktien, die nicht Teil der Vorabplatzierung waren, werden den Aktionären in einem Bezugsverhältnis von 5:6 (d.h. 5 alte Aktien berechtigen zum Bezug von 6 Neuen Aktien) zum Bezug angeboten. Zur Glättung des Bezugsverhältnisses haben weitere Aktionäre auf einen Teil ihrer Bezugsrechte verzichtet. Der Bezugspreis für das Bezugsangebot wird EUR 3,50 je Neuer Aktie betragen. Auf dieser Basis strebt die WESTGRUND AG einen Bruttoemissionserlös von rund EUR 140 Mio. für die gesamte Kapitalmaßnahme an. Die Bezugsfrist beginnt am 11. September 2014 und wird voraussichtlich am 24. September 2014 enden. Das vollständige Bezugsangebot wird voraussichtlich heute im Bundesanzeiger und auf der Webseite der Gesellschaft (www.westgrund.de/investor-relations/aktie/wertpapierprospekt)veröffentlicht werden.
Die im Rahmen der Vorabplatzierung platzierten Neuen Aktien werden voraussichtlich am 15. September 2014 an die Investoren geliefert. Die Zulassung der Neuen Aktien zum Handel im regulierten Markt der Börse Düsseldorf sowie der Neuen Aktien und der Aktien des bisherigen Grundkapitals der WESTGRUND AG im Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 11. September 2014 erfolgen. Die Einbeziehung der Vorabplatzierungsaktien in die Notierung der Aktien der Gesellschaft an der Börse Düsseldorf sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE000A0HN4T3/WKN A0HN4T) erfolgt voraussichtlich am 12. September 2014.
Die weiteren neuen Aktien, die nicht Teil der Vorabplatzierung waren, werden den Aktionären in einem Bezugsverhältnis von 5:6 (d.h. 5 alte Aktien berechtigen zum Bezug von 6 Neuen Aktien) zum Bezug angeboten. Zur Glättung des Bezugsverhältnisses haben weitere Aktionäre auf einen Teil ihrer Bezugsrechte verzichtet. Der Bezugspreis für das Bezugsangebot wird EUR 3,50 je Neuer Aktie betragen. Auf dieser Basis strebt die WESTGRUND AG einen Bruttoemissionserlös von rund EUR 140 Mio. für die gesamte Kapitalmaßnahme an. Die Bezugsfrist beginnt am 11. September 2014 und wird voraussichtlich am 24. September 2014 enden. Das vollständige Bezugsangebot wird voraussichtlich heute im Bundesanzeiger und auf der Webseite der Gesellschaft (www.westgrund.de/investor-relations/aktie/wertpapierprospekt)veröffentlicht werden.
