03.09.2014 Hypothekenpfandbrief der pbb stark überzeichnet
Die pbb Deutsche Pfandbriefbank hat am Dienstag erfolgreich einen Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit von drei Jahren emittiert. Die Emission im Benchmarkformat von 500 Mio. € war mehr als dreifach überzeichnet bei hoher Nachfrage internationaler Investoren. Dementsprechend zahlte die pbb keinen Aufschlag über dem aktuellen Referenzkurs am Swap-Markt. Das Volumen der Pfandbriefemissionen der pbb über den Markt erreicht im laufenden Jahr bislang 1,9 Mrd. Euro, hinzu kommen weitere 1,2 Mrd. € im Rahmen von Privatplatzierungen sowie rund 1,1 Mrd. € aus der ungedeckten Refinanzierung. Nach erfolgreichen Emissionen im ersten Halbjahr hatte die pbb angekündigt, den Umfang ihrer Emissionstätigkeit im zweiten Halbjahr der komfortablen Liquiditätssituation anzupassen.
Der am Dienstag begebene Pfandbrief ist mit einem Kupon von 0,25 Prozent p.a. ausgestattet. Bei einem Emissionspreis (Re-offer-Preis) von 99,827 Prozent entspricht dies einer Rendite des Pfandbriefs von 0,308 %.
Hypothekenpfandbriefe der pbb Deutsche Pfandbriefbank haben bei Moody´s ein Rating von Aa2 und bei Standard & Poors von AA+.
Die Emission wurde begleitet von einem Konsortium aus Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC, LBBW und WGZ Bank.
Der am Dienstag begebene Pfandbrief ist mit einem Kupon von 0,25 Prozent p.a. ausgestattet. Bei einem Emissionspreis (Re-offer-Preis) von 99,827 Prozent entspricht dies einer Rendite des Pfandbriefs von 0,308 %.
Hypothekenpfandbriefe der pbb Deutsche Pfandbriefbank haben bei Moody´s ein Rating von Aa2 und bei Standard & Poors von AA+.
Die Emission wurde begleitet von einem Konsortium aus Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC, LBBW und WGZ Bank.
