16.09.2021 Aquila Capital platziert Anleihen zur Finanzierung von Windparkprojekt
Die Investmentgesellschaft Aquila Capital hat erfolgreich zwei Anleiheemissionen mit einem Gesamtvolumen von EUR 315 Mio. zur Finanzierung des norwegischen Windparkprojekts Øyfjellet platziert. Die US-Privatplatzierung (EUR 235 Mio.) sowie ein Nordic Green Bond (EUR 80 Mio.) waren dabei beide überzeichnet, wie Aquila Capital heute bekannt gab.
Die Erlöse werden zur Finanzierung der verbleibenden Bau- und allgemeinen Projektkosten sowie zur Rückzahlung von überschüssigem Kapital an Anteilseigner des Projekts Øyfjellet verwendet. Damit erzielte Aquila Capital eine langfristige Finanzierungsstruktur und erhielt direkten Zugang zu Fremdkapital bei attraktiven Konditionen.
Der Green Bond wurde von der unabhängigen Beratungsgesellschaft CICERO Shades of Green mit dem Nachhaltigkeits-Rating „Dark Green” und dem Governance-Rating „Excellent” bewertet, was den jeweils höchstmöglichen Bewertungen entspricht.
Die US-Privatplatzierung hat eine Laufzeit von 24 Jahren und amortisiert sich vollständig mit einem festen Zinssatz von 2,12 %, während der Green Bond eine Laufzeit von fünf Jahren und einen festen Zinssatz von 2,75 % aufweist. Das Projekt Øyfjellet wird sogenannte Forward Swaps anwenden, um das langfristige Zinsrisiko zu verringern.
Roman Rosslenbroich, Mitbegründer und CEO von Aquila Capital, sagte: „Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Øyfjellet und Aquila Capital. Das Projekt ist der größte Onshore-Windpark in Norwegen und stärkt Aquila Capitals Präsenz als einer der aktivsten Investoren in erneuerbare Energien in Nordeuropa. Wir freuen uns, unsere Investorenbasis durch den erfolgreichen Abschluss neuer Finanzierungszusagen aus den Vereinigten Staaten und Skandinavien weiter ausbauen zu können."
Das Projekt Øyfjellet umfasst die Entwicklung eines 400-MW-Onshore-Windparks in Mosjoen in der Gemeinde Vefsn im Norden von Norwegen. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich Ende 2021 abgeschlossen sein. Sobald der Windpark Øyfjellet in Betrieb ist, wird er in Bezug auf Kapazität und Leistung zu den größten Windparks in Europa gehören. Der Großteil der erzeugten Energie wird an eine nahe gelegene Aluminiumhütte geliefert, die von Alcoa Norway ANS betrieben wird. Die Firma hat bereits einen 15-jährigen Stromabnahmevertrag (PPA) unterzeichnet.
Die Erlöse werden zur Finanzierung der verbleibenden Bau- und allgemeinen Projektkosten sowie zur Rückzahlung von überschüssigem Kapital an Anteilseigner des Projekts Øyfjellet verwendet. Damit erzielte Aquila Capital eine langfristige Finanzierungsstruktur und erhielt direkten Zugang zu Fremdkapital bei attraktiven Konditionen.
Der Green Bond wurde von der unabhängigen Beratungsgesellschaft CICERO Shades of Green mit dem Nachhaltigkeits-Rating „Dark Green” und dem Governance-Rating „Excellent” bewertet, was den jeweils höchstmöglichen Bewertungen entspricht.
Die US-Privatplatzierung hat eine Laufzeit von 24 Jahren und amortisiert sich vollständig mit einem festen Zinssatz von 2,12 %, während der Green Bond eine Laufzeit von fünf Jahren und einen festen Zinssatz von 2,75 % aufweist. Das Projekt Øyfjellet wird sogenannte Forward Swaps anwenden, um das langfristige Zinsrisiko zu verringern.
Roman Rosslenbroich, Mitbegründer und CEO von Aquila Capital, sagte: „Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Øyfjellet und Aquila Capital. Das Projekt ist der größte Onshore-Windpark in Norwegen und stärkt Aquila Capitals Präsenz als einer der aktivsten Investoren in erneuerbare Energien in Nordeuropa. Wir freuen uns, unsere Investorenbasis durch den erfolgreichen Abschluss neuer Finanzierungszusagen aus den Vereinigten Staaten und Skandinavien weiter ausbauen zu können."
Das Projekt Øyfjellet umfasst die Entwicklung eines 400-MW-Onshore-Windparks in Mosjoen in der Gemeinde Vefsn im Norden von Norwegen. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich Ende 2021 abgeschlossen sein. Sobald der Windpark Øyfjellet in Betrieb ist, wird er in Bezug auf Kapazität und Leistung zu den größten Windparks in Europa gehören. Der Großteil der erzeugten Energie wird an eine nahe gelegene Aluminiumhütte geliefert, die von Alcoa Norway ANS betrieben wird. Die Firma hat bereits einen 15-jährigen Stromabnahmevertrag (PPA) unterzeichnet.
