18.06.2026 Norton Rose Fulbright berät Sirius bei Anleihen über 185 Mio. Euro
Die globale Wirtschaftskanzlei Norton Rose Fulbright hat Sirius Real Estate Limited bei der erfolgreichen Emission von zwei unbesicherten Anleihe-Tranchen mit einem Gesamtvolumen von über 185 Millionen Euro beraten.
Im Zuge der Emission wurden bestehende Anleihen aus dem Jahr 2025 bzw. 2021 jeweils auf einen Gesamtnennbetrag von nunmehr 500 Millionen Euro aufgestockt. Die um 150 Millionen Euro bzw. um 35,1 Millionen Euro aufgestockten und mit 4,00 Prozent bzw. 1,75 Prozent verzinsten Anleihen unterliegen jeweils deutschem Recht und werden im Januar 2032 bzw. im November 2028 fällig. Die Anleihen sind jeweils in den Handel des Euro MTF Market der Luxemburger Börse einbezogen.
Die Anleiheemissionen erfolgten u. a. auf Grundlage eines sogenannten verkürzten Prospektformats (Short-Form Prospectus) im Einklang mit den Rules & Regulations der Luxemburger Börse.
Die Erlöse aus den Anleiheemissionen werden in erster Linie zur Refinanzierung bestehender Schulden sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
HSBC, Barclays Bank, BNP PARIBAS und ABN AMRO fungierten bei der Transaktion als Joint Bookrunner. Lazard fungierte als Financial Advisor.
Sirius Real Estate ist ein führender Eigentümer und Betreiber von Gewerbe- und Industrieparks, die konventionelle und flexible Arbeitsflächen in Deutschland und Großbritannien anbieten. Norton Rose Fulbright hat Sirius Real Estate bereits bei sämtlichen früheren Anleiheemissionen beraten, darunter auch bei der Emission der nunmehr aufgestockten Anleihen in den Jahren 2021 und 2025.
Sirius Real Estate wurde von einem Frankfurter Norton Rose Fulbright-Team unter der Leitung von Partner Dr. Frank Peter Regelin und Senior Associate Denis Dräger (beide Corporate/Capital Markets) beraten. Das Team umfasste zudem Senior Associate Florian Fraunhofer (Banking/Capital Markets).
Das deutsche Kapitalmarktteam von Norton Rose Fulbright berät sowohl Investmentbanken als auch Emittenten im Zusammenhang mit nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen in den Bereichen Debt Capital Markets und Structured Finance, insbesondere Anleihen, Commercial Papers, Covered Bonds, strukturierte Anleihen, verbriefte Derivate, Hybridinstrumente, Namensschuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Emissionsprogramme sowie damit verbundene aufsichtsrechtliche Fragen.
Im Zuge der Emission wurden bestehende Anleihen aus dem Jahr 2025 bzw. 2021 jeweils auf einen Gesamtnennbetrag von nunmehr 500 Millionen Euro aufgestockt. Die um 150 Millionen Euro bzw. um 35,1 Millionen Euro aufgestockten und mit 4,00 Prozent bzw. 1,75 Prozent verzinsten Anleihen unterliegen jeweils deutschem Recht und werden im Januar 2032 bzw. im November 2028 fällig. Die Anleihen sind jeweils in den Handel des Euro MTF Market der Luxemburger Börse einbezogen.
Die Anleiheemissionen erfolgten u. a. auf Grundlage eines sogenannten verkürzten Prospektformats (Short-Form Prospectus) im Einklang mit den Rules & Regulations der Luxemburger Börse.
Die Erlöse aus den Anleiheemissionen werden in erster Linie zur Refinanzierung bestehender Schulden sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
HSBC, Barclays Bank, BNP PARIBAS und ABN AMRO fungierten bei der Transaktion als Joint Bookrunner. Lazard fungierte als Financial Advisor.
Sirius Real Estate ist ein führender Eigentümer und Betreiber von Gewerbe- und Industrieparks, die konventionelle und flexible Arbeitsflächen in Deutschland und Großbritannien anbieten. Norton Rose Fulbright hat Sirius Real Estate bereits bei sämtlichen früheren Anleiheemissionen beraten, darunter auch bei der Emission der nunmehr aufgestockten Anleihen in den Jahren 2021 und 2025.
Sirius Real Estate wurde von einem Frankfurter Norton Rose Fulbright-Team unter der Leitung von Partner Dr. Frank Peter Regelin und Senior Associate Denis Dräger (beide Corporate/Capital Markets) beraten. Das Team umfasste zudem Senior Associate Florian Fraunhofer (Banking/Capital Markets).
Das deutsche Kapitalmarktteam von Norton Rose Fulbright berät sowohl Investmentbanken als auch Emittenten im Zusammenhang mit nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen in den Bereichen Debt Capital Markets und Structured Finance, insbesondere Anleihen, Commercial Papers, Covered Bonds, strukturierte Anleihen, verbriefte Derivate, Hybridinstrumente, Namensschuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Emissionsprogramme sowie damit verbundene aufsichtsrechtliche Fragen.
