15.01.2025 PATRIZIA bringt ersten ELTIF in Zusammenarbeit mit Universal
PATRIZIA, ein führender Partner für globale Real Assets, bringt sein erstes ELTIF-Produkt auf den Markt und stärkt damit das Angebot speziell für private und (semi-)professionelle Anleger. Der neue Fonds „PATRIZIA Infrastructure Invest“ wurde als Luxemburger SICAV-SCA in Zusammenarbeit mit Universal Investment als Artikel 8-Fonds mit unbegrenzter Laufzeit aufgelegt. Die Zielrendite beträgt insgesamt über acht Prozent, mit einer laufenden Ausschüttung von über vier Prozent.
Erreicht werden soll diese attraktive Rendite durch Investitionen in Anlagen mit gut kalkulierbaren Cashflows, aktives Asset Management und dynamische Vermögensallokation sowie eine breite Diversifizierung. Das Portfolio wird perspektivisch sowohl Direktinvestments als auch Zielfondsinvestments in bestehende institutionelle PATRIZIA-Fonds umfassen, mit Assets sowohl im Bereich Equity als auch in Infrastructure Debt. Geografisch stehen Europa und andere OECD-Märkte im Fokus. Zu dem thematischen Investmentprofil des Fonds gehören verschiedene langfristige Megatrends im Infrastruktur-Segment, im Wesentlichen sind das:
• Digitaler Wandel: Konnektivität, Internet der Dinge und Smart City
• Urbaner Wandel: Urbanisierung und städtische Mobilität
• Energiewende: Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft
• Living Transition: Demografischer Wandel und soziale Infrastruktur
Der „PATRIZIA Infrastructure Invest“ ist das Pendant der erfolgreichen PATRIZIA-Strategie im Bereich institutionelle Infrastruktur-Investments für private und (semi-)professionelle Anleger. Der Infrastruktur-Track Record von PATRIZIA umfasst mehr als 26 Jahre und über 130 Einzelinvestments mit einer durchschnittlichen realisierten Rendite von 13,4 Prozent (Brutto-IRR Equity, seit 2004) respektive 7,4 Prozent (Brutto-IRR Debt, seit 2000). Die getätigten Investments im Bereich Infrastruktur belaufen sich auf knapp zehn Milliarden Euro weltweit.
Klaus Weber, Geschäftsführer von PATRIZIA GrundInvest, kommentiert: „Mit unserem ersten ELTIF können wir unsere langjährige Infrastruktur-Expertise nun auch privaten und (semi-)professionellen Anlegern zugänglich machen. Unser Angebot profitiert vor allem von der Kombination aus Infrastructure Equity und Debt und der beeindruckenden Erfolgsbilanz der PATRIZIA in beiden Anlageklassen. Zugleich verstehen wir die Bedürfnisse privater Sachwerte-Anleger durch unsere mittlerweile 16 erfolgreich aufgelegten Immobilienfonds.“
Graham Matthews, Co-Head Fund Management & Head of Fund Management Infrastructure, bei PATRIZIA, fügt hinzu: „Der Bereich Infrastruktur bietet enormes Potenzial und zusätzliche Diversifizierungsmöglichkeiten für langfristig ausgerichtete Portfolios. Bei PATRIZIA sind wir dabei insbesondere auf das Mid-Cap-Segment spezialisiert. Private Anleger können unseren starken institutionellen Track Record sowie unsere erstklassigen Assets prüfen, an denen sich der ELTIF via Zielfonds beteiligen wird.“
Die strategische Ausweitung des Privatanleger-Geschäfts auf die Anlageklasse Infrastruktur ist Teil der breiteren Unternehmensstrategie von PATRIZIA. Bis 2030 soll das verwaltete Vermögen auf 100 Milliarden Euro anwachsen, wobei dem Bereich Infrastruktur eine besondere Bedeutung zukommt.
„Wir freuen uns, PATRIZIA auf diesem Weg als Partner zu begleiten und alternative Investments einem breiteren Publikum zugänglich zu machen“, sagt Marcus Kuntz, Group Head of Sales der Universal Investment Gruppe. „Wir verfügen über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Alternative Investments und unterstützen Fondsinitiatoren seit mehr als 50 Jahren im Vertrieb. Beim neuen ‚PATRIZIA Infrastructure Invest‘ können wir diese Kompetenzen in optimaler Weise miteinander verbinden.“
Erreicht werden soll diese attraktive Rendite durch Investitionen in Anlagen mit gut kalkulierbaren Cashflows, aktives Asset Management und dynamische Vermögensallokation sowie eine breite Diversifizierung. Das Portfolio wird perspektivisch sowohl Direktinvestments als auch Zielfondsinvestments in bestehende institutionelle PATRIZIA-Fonds umfassen, mit Assets sowohl im Bereich Equity als auch in Infrastructure Debt. Geografisch stehen Europa und andere OECD-Märkte im Fokus. Zu dem thematischen Investmentprofil des Fonds gehören verschiedene langfristige Megatrends im Infrastruktur-Segment, im Wesentlichen sind das:
• Digitaler Wandel: Konnektivität, Internet der Dinge und Smart City
• Urbaner Wandel: Urbanisierung und städtische Mobilität
• Energiewende: Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft
• Living Transition: Demografischer Wandel und soziale Infrastruktur
Der „PATRIZIA Infrastructure Invest“ ist das Pendant der erfolgreichen PATRIZIA-Strategie im Bereich institutionelle Infrastruktur-Investments für private und (semi-)professionelle Anleger. Der Infrastruktur-Track Record von PATRIZIA umfasst mehr als 26 Jahre und über 130 Einzelinvestments mit einer durchschnittlichen realisierten Rendite von 13,4 Prozent (Brutto-IRR Equity, seit 2004) respektive 7,4 Prozent (Brutto-IRR Debt, seit 2000). Die getätigten Investments im Bereich Infrastruktur belaufen sich auf knapp zehn Milliarden Euro weltweit.
Klaus Weber, Geschäftsführer von PATRIZIA GrundInvest, kommentiert: „Mit unserem ersten ELTIF können wir unsere langjährige Infrastruktur-Expertise nun auch privaten und (semi-)professionellen Anlegern zugänglich machen. Unser Angebot profitiert vor allem von der Kombination aus Infrastructure Equity und Debt und der beeindruckenden Erfolgsbilanz der PATRIZIA in beiden Anlageklassen. Zugleich verstehen wir die Bedürfnisse privater Sachwerte-Anleger durch unsere mittlerweile 16 erfolgreich aufgelegten Immobilienfonds.“
Graham Matthews, Co-Head Fund Management & Head of Fund Management Infrastructure, bei PATRIZIA, fügt hinzu: „Der Bereich Infrastruktur bietet enormes Potenzial und zusätzliche Diversifizierungsmöglichkeiten für langfristig ausgerichtete Portfolios. Bei PATRIZIA sind wir dabei insbesondere auf das Mid-Cap-Segment spezialisiert. Private Anleger können unseren starken institutionellen Track Record sowie unsere erstklassigen Assets prüfen, an denen sich der ELTIF via Zielfonds beteiligen wird.“
Die strategische Ausweitung des Privatanleger-Geschäfts auf die Anlageklasse Infrastruktur ist Teil der breiteren Unternehmensstrategie von PATRIZIA. Bis 2030 soll das verwaltete Vermögen auf 100 Milliarden Euro anwachsen, wobei dem Bereich Infrastruktur eine besondere Bedeutung zukommt.
„Wir freuen uns, PATRIZIA auf diesem Weg als Partner zu begleiten und alternative Investments einem breiteren Publikum zugänglich zu machen“, sagt Marcus Kuntz, Group Head of Sales der Universal Investment Gruppe. „Wir verfügen über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Alternative Investments und unterstützen Fondsinitiatoren seit mehr als 50 Jahren im Vertrieb. Beim neuen ‚PATRIZIA Infrastructure Invest‘ können wir diese Kompetenzen in optimaler Weise miteinander verbinden.“
