22.06.2023 ADLER Real Estate verkündet erste Ergebnisse des Rückkaufangebots
Die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft gibt erste Ergebnisse ihres Angebots an die Inhaber ihrer ausstehenden €300.000.000 2,125 % Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2024 den Rückkauf der von ihnen gehaltenen Schuldverschreibungen durch die Gesellschaft gegen Barzahlung anzubieten und bestimmten Änderungen des diese Schuldverschreibungen begründenden Vertrages (in der von Zeit zu Zeit geänderten Fassung, „Indenture“) zuzustimmen (die „Consent Solicitation“ und zusammen mit dem Rückkaufangebot, das „Angebot“), jeweils zu den Bedingungen und vorbehaltlich der Bedingungen, die im Rückzahlungs- und Gläubigerabstimmungsmemorandum vom 9. Mai 2023 (das „Tender Offer and Consent Solicitation Memorandum“) festgelegt sind, bekannt.
Anleihegläubiger von €280.092.000 im Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen, die 93,36% der derzeit ausstehenden Schuldverschreibungen repräsentieren, haben ihre Schuldverschreibungen gültig angedient und ihre Zustimmung zu den Vorgeschlagene Änderungen um oder vor 17 Uhr, New Yorker Zeit, am 22. Mai 2023 (das „vorzeitige Rückkaufs- und Zustimmungsdatum“) erteilt. Die Anleihegläubiger dieser Schuldverschreibungen erhalten die Total Consideration zuzüglich etwaiger Aufgelaufener Zinsen am oder um den 26. Mai 2023.
Basierend auf den Beträgen der angedienten Schuldverschreibungen und den am Datum dieses Dokuments eingegangenen Zustimmungen wurde die gemäß des Indenture erforderliche Mehrheit erreicht, und die Vorgeschlagenen Änderungen werden so bald wie möglich durch die Unterzeichnung des dritten Nachtrags zum Indenture (der „Dritte Nachtragsvertrag zum Indenture“), umgesetzt.
Anleihegläubiger, die ihre Schuldverschreibungen nach dem vorzeitigen Rückkaufs- und Zustimmungsdatum, aber vor oder um 23:59 Uhr New Yorker Zeit am 6. Juni 2023 gültig andienen, sofern dieser Termin nicht verlängert wird (dieses Datum und die Uhrzeit, die verlängert werden können, das „Ablaufdatum“), sind berechtigt, die Tender Offer Consideration zuzüglich der Consent Fee und etwaiger Aufgelaufener Zinsen am oder um den 13. Juni 2023zu erhalten
Anleihegläubiger von €280.092.000 im Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen, die 93,36% der derzeit ausstehenden Schuldverschreibungen repräsentieren, haben ihre Schuldverschreibungen gültig angedient und ihre Zustimmung zu den Vorgeschlagene Änderungen um oder vor 17 Uhr, New Yorker Zeit, am 22. Mai 2023 (das „vorzeitige Rückkaufs- und Zustimmungsdatum“) erteilt. Die Anleihegläubiger dieser Schuldverschreibungen erhalten die Total Consideration zuzüglich etwaiger Aufgelaufener Zinsen am oder um den 26. Mai 2023.
Basierend auf den Beträgen der angedienten Schuldverschreibungen und den am Datum dieses Dokuments eingegangenen Zustimmungen wurde die gemäß des Indenture erforderliche Mehrheit erreicht, und die Vorgeschlagenen Änderungen werden so bald wie möglich durch die Unterzeichnung des dritten Nachtrags zum Indenture (der „Dritte Nachtragsvertrag zum Indenture“), umgesetzt.
Anleihegläubiger, die ihre Schuldverschreibungen nach dem vorzeitigen Rückkaufs- und Zustimmungsdatum, aber vor oder um 23:59 Uhr New Yorker Zeit am 6. Juni 2023 gültig andienen, sofern dieser Termin nicht verlängert wird (dieses Datum und die Uhrzeit, die verlängert werden können, das „Ablaufdatum“), sind berechtigt, die Tender Offer Consideration zuzüglich der Consent Fee und etwaiger Aufgelaufener Zinsen am oder um den 13. Juni 2023zu erhalten
