11.05.2023 Peach Property zeichnet Wandelanleihe im Volumen von CHF 50 Mio.
Die Peach Property Group AG, ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, hat die zum 21. März 2023 beschlossene Wandelanleihe im Volumen von CHF 50 Mio. erfolgreich am Markt platziert. Vom gezeichneten Volumen entfallen rund CHF 37 Mio. auf Neuzeichnungen und rund CHF 13 Mio. auf Zeichnungen durch Investoren der bestehenden Optionshybridanleihe (SWX: PEA231; ISIN: CH0417376040). Diese können ihre Anteile im Verhältnis 1:1 des Nennwerts, zuzüglich Marchzinsen, umtauschen.
Eckdaten der platzierten Wandelanleihe
Die neue Wandelanleihe sieht einen Zinscoupon von 3 Prozent p.a. vor und hat einen Wandelpreis von CHF 15, bei einer Laufzeit bis 16. Mai 2026. Der Ausgabepreis der Wandelanleihe beträgt 100 Prozent des Nennwertes. Die Zahlung der Zinsen erfolgt jährlich, zum ersten Mal per 16. Mai 2024. Die Wandlung der Wandelanleihe kann während der Laufzeit nach der an der diesjährigen Generalversammlung beantragten Nennwertherabsetzung auf einen Franken jährlich innerhalb zweier Wandelfenster von jeweils fünf Handelstagen in Aktien der Peach Property Group AG (SWX: PEAN) zu einem Wandelpreis von CHF 15 erfolgen; erstmalig zum 15. Dezember 2023. Abhängig vom tatsächlich gewandelten Volumen wird Peach Property Group AG während der Laufzeit bis zu maximal rund 3.3 Mio. neue Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 1 aus dem bedingten Kapital ausgeben. Dies entspräche rund 16 Prozent des heute ausstehenden Aktienkapitals der Gesellschaft.
Eckdaten der platzierten Wandelanleihe
Die neue Wandelanleihe sieht einen Zinscoupon von 3 Prozent p.a. vor und hat einen Wandelpreis von CHF 15, bei einer Laufzeit bis 16. Mai 2026. Der Ausgabepreis der Wandelanleihe beträgt 100 Prozent des Nennwertes. Die Zahlung der Zinsen erfolgt jährlich, zum ersten Mal per 16. Mai 2024. Die Wandlung der Wandelanleihe kann während der Laufzeit nach der an der diesjährigen Generalversammlung beantragten Nennwertherabsetzung auf einen Franken jährlich innerhalb zweier Wandelfenster von jeweils fünf Handelstagen in Aktien der Peach Property Group AG (SWX: PEAN) zu einem Wandelpreis von CHF 15 erfolgen; erstmalig zum 15. Dezember 2023. Abhängig vom tatsächlich gewandelten Volumen wird Peach Property Group AG während der Laufzeit bis zu maximal rund 3.3 Mio. neue Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 1 aus dem bedingten Kapital ausgeben. Dies entspräche rund 16 Prozent des heute ausstehenden Aktienkapitals der Gesellschaft.
