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16.03.2023 Dr. Peters: 6b-Fonds nach drei Monaten zu zwei Dritteln platziert

Büro- und Geschäftshaus in Fulda. Bildquelle: Dr. Peters Group
Die inhabergeführte Dr. Peters Group stößt mit ihrem ersten geschlossenen 6b-Fonds „Immobilienwerte I Fulda“ auf rege Nachfrage. Nur rund drei Monate nach dem Vertriebsstart sind bereits zwei Drittel des einzuwerbenden Eigenkapitals platziert. Da das restliche Volumen vollständig mit Reservierungen belegt ist, geht das Management davon aus, auch die noch offenen rund 4 Mio. € der insgesamt 12 Mio. € Eigenkapital zügig platzieren zu können. Die Dortmunder arbeiten bereits an einem Nachfolgefonds für 6b-Investoren.

Der aktuelle Fonds investiert in ein vollvermietetes Büro- und Geschäftshaus in Fulda, der größten Stadt in Osthessen. Die Immobilie verfügt über sechs Geschosse, 5.075 m² Mietfläche und wurde zuletzt in den Jahren 2021 und 2022 umfassend revitalisiert.

Immobilie mit gutem Mietermix und in attraktiver Lage

Co-CEO Nils Hübener sagt: „Die 1A-Innenstadtlage sowie der gute Mietermix machen das Core-Objekt für unsere Anleger zu einem attraktiven Investment mit vergleichsweise geringem Risiko. Der Standort Fulda überzeugt obendrein mit hervorragenden Wirtschaftsdaten, einem gesunden Branchenmix und einer sehr guten Anbindung an das überregionale Autobahn- und Schienennetz.“

Der „Immobilienwerte I Fulda“ ist vor allem für Anleger interessant, die betrieblichen Grund und Boden oder Gebäude verkaufen, dabei einen Veräußerungsgewinn erzielen und eine daraus resultierende Steuerlast zu erwarten haben. § 6b des Einkommensteuergesetzes (EStG) ermöglicht es Anlegern in einer solchen Situation, den steuerrelevanten Veräußerungsgewinn auf entsprechend konzipierte Fondsgesellschaften zu übertragen. Gleiches gilt für bereits gebildete § 6b- bzw. § 6c-EStG-Rücklagen aus Betriebsvermögen. Mit der Übertragung können die Betroffenen, darunter oftmals Landwirte, eine sofortige Besteuerung vermeiden.

Hoher Übertragungsfaktor und attraktiver Gesamtmittelrückfluss

Beim aktuellen Dr.-Peters-Fonds liegt der für Anleger relevante Übertragungsfaktor bei rund 190 %. Das bedeutet: Ein Anleger, der zum Beispiel 100.000 Euro in den Fonds investiert, kann eine Rücklage von bis zu etwa 190.000 Euro steuerschonend auf die Fondsgesellschaft übertragen.

Da „Immobilienwerte I Fulda“ als Publikums-AIF konzipiert wurde, können Interessierte bereits ab 20.000 Euro investieren. Während der Laufzeit, die bis Ende 2037 geplant ist, prognostiziert die Dr. Peters Group jährliche Auszahlungen von zunächst 2,5 % und später bis zu 4 %. Der zu erwartende Gesamtmittelrückfluss wird auf 164,6 % vor Steuern taxiert. In diese Prognose fließt neben den laufenden Zahlungen auch der zu erwartende Verkaufserlös ein.





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