01.12.2022 Expansion: Dr. Peters lanciert Anleihe mit 5,5 % Zinskupon
Firmensitz der Dr. Peters Group in Dortmund, Bildquelle: Dr. Peters Group
Die inhabergeführte Dr. Peters Group begibt erstmals eine öffentlich angebotene Anleihe. Der Emissionserlös des prospektierten Wertpapiers soll weitestgehend zur Finanzierung des Ausbaus der Geschäftstätigkeit in der Assetklasse Immobilien eingesetzt werden, die zum erfolgreichen Kerngeschäft der Unternehmensgruppe zählt. Konkret geplant sind der Ankauf neuer Objekte für künftige Investmentprodukte sowie die nachhaltige Optimierung des Immobilienbestands. Zudem strebt Dr. Peters die Erweiterung ihres Angebots für (semi-)institutionelle Investoren und die Entwicklung entsprechender Investitionsangebote an – im Bereich Aviation sowie im Bereich Erneuerbarer Energien.
Das Emissionsvolumen der Anleihe beträgt 5 Millionen Euro. Es kann im Falle einer höheren Nachfrage auf bis zu 10 Millionen Euro erhöht werden. Die Laufzeit der Schuldverschreibungen beginnt am 1. Dezember 2022 und endet am 30. November 2025. Die Wertpapiere werden während der gesamten Laufzeit fix mit 5,5 % p.a. verzinst, wobei die Zinszahlungen halbjährlich erfolgen.
Bewährtes Finanzierungsinstrument für wachsende Unternehmen
Der Mindestinvestitionsbetrag beträgt 10.000 Euro. Bei einem Erwerb nach dem Beginn des Zinslaufs am 1. Dezember 2022 müssen wie üblich entsprechende Stückzinsen gezahlt werden. Die Schuldverschreibungen werden am ersten Geschäftstag nach dem Laufzeitende zum Nennbetrag zurückgezahlt.
„Wir wollen wachsen und dabei zugleich flexibler in der Finanzierung des Unternehmens werden. Dafür sind Anleihen ein bewährtes Instrument und ein sinnvoller Baustein“, erläutert Nils Hübener, Co-CEO der Dr. Peters Group, und führt weiter aus: „Allein in den Jahren 2021 und 2022 haben wir Immobilien zum Gesamtwert von rund 41 Mio. € erworben – trotz mancher Herausforderung durch die Pandemie. Für die kommenden beiden Jahre ist vorgesehen, dieses Volumen mehr als zu verdoppeln. Alle Anleihezeichner partizipieren über den festen Zinskupon mit ihrem Investment an dieser Expansion.“
Attraktives Angebot für Anleger
Das Anlegerinteresse wurde im Vorfeld gemeinsam mit den Vertriebspartnern der Dr. Peters Group eruiert. Insbesondere die im Sachwertfinanzierungsmarkt vergleichsweise kurze Laufzeit und der angebotene Festzins stoßen auf hohes Interesse. Bei der gewählten Emittentin handelt es sich um ein Mutterunternehmen der operativen Einheiten der Dr. Peters Group. Diese weist mit einem Eigenkapital von 42,7 Mio. € sowie einer Eigenkapitalquote von 75,9 % zum 31.12.2021 attraktive Kennzahlen auf.
Das Emissionsvolumen der Anleihe beträgt 5 Millionen Euro. Es kann im Falle einer höheren Nachfrage auf bis zu 10 Millionen Euro erhöht werden. Die Laufzeit der Schuldverschreibungen beginnt am 1. Dezember 2022 und endet am 30. November 2025. Die Wertpapiere werden während der gesamten Laufzeit fix mit 5,5 % p.a. verzinst, wobei die Zinszahlungen halbjährlich erfolgen.
Bewährtes Finanzierungsinstrument für wachsende Unternehmen
Der Mindestinvestitionsbetrag beträgt 10.000 Euro. Bei einem Erwerb nach dem Beginn des Zinslaufs am 1. Dezember 2022 müssen wie üblich entsprechende Stückzinsen gezahlt werden. Die Schuldverschreibungen werden am ersten Geschäftstag nach dem Laufzeitende zum Nennbetrag zurückgezahlt.
„Wir wollen wachsen und dabei zugleich flexibler in der Finanzierung des Unternehmens werden. Dafür sind Anleihen ein bewährtes Instrument und ein sinnvoller Baustein“, erläutert Nils Hübener, Co-CEO der Dr. Peters Group, und führt weiter aus: „Allein in den Jahren 2021 und 2022 haben wir Immobilien zum Gesamtwert von rund 41 Mio. € erworben – trotz mancher Herausforderung durch die Pandemie. Für die kommenden beiden Jahre ist vorgesehen, dieses Volumen mehr als zu verdoppeln. Alle Anleihezeichner partizipieren über den festen Zinskupon mit ihrem Investment an dieser Expansion.“
Attraktives Angebot für Anleger
Das Anlegerinteresse wurde im Vorfeld gemeinsam mit den Vertriebspartnern der Dr. Peters Group eruiert. Insbesondere die im Sachwertfinanzierungsmarkt vergleichsweise kurze Laufzeit und der angebotene Festzins stoßen auf hohes Interesse. Bei der gewählten Emittentin handelt es sich um ein Mutterunternehmen der operativen Einheiten der Dr. Peters Group. Diese weist mit einem Eigenkapital von 42,7 Mio. € sowie einer Eigenkapitalquote von 75,9 % zum 31.12.2021 attraktive Kennzahlen auf.
