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10.11.2022 MünchenerHyp emittiert Benchmark-Hypopfandbrief über 700 Mio. Euro

Die Münchener Hypothekenbank eG (MünchenerHyp) hat erfolgreich einen Benchmark-Hypothekenpfandbrief im Volumen von 700 Mio. Euro mit einer Laufzeit von knapp 5 Jahren emittiert. Der Pfandbrief wurde national und international sehr stark nachgefragt. Das Orderbuch wurde bei knapp 900 Mio. Euro geschlossen. Der Kupon beträgt 3,0 Prozent. Die Platzierung erfolgte zu einem Preis von 1 Basispunkt über Swap-Mitte.

„Das Kapitalmarktumfeld für diese Emission war bei anhaltend reger Aktivität am Primärmarkt sehr anspruchsvoll. Umso mehr freuen wir uns über die gute Nachfrage und den Erfolg unseres Pfandbriefs. Die Emission unterstreicht einmal mehr die hohe Qualität unserer Pfandbriefe und unser gutes Standing am Kapitalmarkt", sagte Dr. Louis Hagen, Vorsitzender des Vorstands der MünchenerHyp.

„Obwohl es viele Neuemissions-Aktivitäten im europäischen Anleihemarkt gab, konnten wir uns dank unseres hohen Renommees bei den Investoren erfolgreich im Markt durchsetzen", ergänzte Martin Schmid, Head of Strategic Funding und ALM der MünchenerHyp.

Insgesamt wurden 56 Orders aus 7 Staaten abgegeben. Regionaler Schwerpunkt mit 75,6 Prozent des Emissionsvolumens war Deutschland, gefolgt von Investoren aus Österreich und der Schweiz (11,4 Prozent) sowie Skandinavien (5,7 Prozent). Größte Investorengruppen waren mit 46,6 Prozent des Emissionsvolumens Banken sowie Zentralbanken (34,1 Prozent) und Asset Manager (19,3 Prozent).

Die Transaktion begleiteten Credit Suisse, DZ BANK, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, NORD/LB und UBS.

Die Ratingagentur Moody’s bewertet Hypothekenpfandbriefe der MünchenerHyp mit der Höchstnote Aaa.






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