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19.04.2022 Engel & Völkers Digital Invest legt Preisspanne für Börsengang fest

Die EV Digital Invest AG, Betreiber der Online-Immobilieninvestmentplattform „Engel & Völkers Digital Invest“, gibt weitere Details zum Börsengang bekannt: Die Erstnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale Segment) ist für den 3. Mai 2022 geplant. Der Angebotszeitraum, in welchem Kaufangebote unterbreitet werden können, beginnt am 19. April 2022 und endet voraussichtlich am 27. April 2022 um 12:00 Uhr für Privatanleger und um 14:00 Uhr für institutionelle Investoren. Dabei wird Privatanlegern die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG ab dem 20. April 2022 zur Verfügung stehen.

Die Preisspanne wurde auf 13,50 Euro bis 14,50 Euro je Aktie festgelegt. Der endgültige Angebotspreis je Aktie und das Platzierungsvolumen werden im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und voraussichtlich am 27. April 2022 festgelegt. Das Angebot umfasst 450.000 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie eine marktübliche Mehrzuteilung (Greenshoe-Option), bestehend aus 45.000 bestehenden Aktien aus einer Wertpapierleihe des Hauptaktionärs, die durch neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals zurückgezahlt wird. Eine Umplatzierung von Aktien der Altaktionäre ist im Rahmen des Börsengangs nicht vorgesehen.

Unter der Annahme einer vollständigen Platzierung aller angebotenen Aktien und Ausübung der Greenshoe-Option wird das Platzierungsvolumen voraussichtlich rund 7 Mio. Euro betragen und vollständig als Bruttoemissionserlös der Gesellschaft zufließen. Der Nettoemissionserlös soll insbesondere für die Fortsetzung der organischen und anorganischen Wachstumsstrategie verwendet werden.

Das Angebot besteht aus dem erstmaligen öffentlichen Angebot der Angebotsaktien in Deutschland und einer Privatplatzierung der Angebotsaktien in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands. Die Angebotsaktien werden ausschließlich im Wege von Offshore-Transaktionen (offshore transactions) in Übereinstimmung mit den Ausnahmeregelungen der Regulation S des U.S. Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung angeboten und verkauft.

Etablierte Investitionsplattform und starke Marke

Engel & Völkers Digital Invest strebt die Qualitätsführerschaft im Bereich der digitalen Immobilieninvestments an. Auf der Plattform www.ev-digitalinvest.de bietet die Gesellschaft privaten und institutionellen Anlegern exklusiven Zugang zu einer Vielzahl von Immobilienfinanzierungsmöglichkeiten, die sonst nur großen institutionellen Investoren zugänglich sind.

Die starke Marke „Engel & Völkers“ verschafft der Gesellschaft nach ihrer Erfahrung einen Vertrauensvorsprung bei Online-Investoren und in der Immobilienbranche. Über die Engel & Völkers Digital Invest Website werden großvolumige Immobilienprojekte in kürzester Zeit finanziert (Millionenbeträge oft innerhalb von Minuten). Seit Start der Plattform 2017 bis zum 31. Dezember 2021 hat die Gesellschaft 64 Immobilienprojekte mit einem Volumen von rund 152 Mio. Euro finanziert. Davon sind 32 Projekte bereits zurückgezahlt – fünf davon früher als vorgesehen. Damit verfügt die Gesellschaft über exzellente Voraussetzungen, um ihre Position am Markt für Online-Immobilieninvestments weiter auszubauen.

Börsengang zur Finanzierung des dynamischen Wachstums

Mittel- bis langfristig strebt Engel & Völkers Digital Invest ein nachhaltiges Umsatzwachstum im mittleren zweistelligen Bereich an. Darüber hinaus beabsichtigt die Gesellschaft, den starken Profitabilitätspfad durch wachsende Skaleneffekte fortzusetzen. Dabei liegt das Ziel für die EBITDA-Marge1 bei rund 20 %.

Mit dem Erlös aus dem Börsengang plant die Gesellschaft, das dynamische Wachstum zu finanzieren, und beabsichtigt, (i) in ihre technologische Infrastruktur und ihre Online-Investitionsplattform zu investieren, (ii) ihre Marketing- und Vertriebsaktivitäten zu beschleunigen, (iii) ihre regionale Präsenz auf dem spanischen Markt zu erweitern und möglicherweise in den österreichischen Markt zu expandieren, (iv) in Rekrutierungsinitiativen und den Ausbau ihrer Mitarbeiterkapazitäten zu investieren und (v) anorganische Wachstumsaktivitäten zu verfolgen.

Hauck Aufhäuser Investment Banking agiert als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner für den Börsengang.







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