15.12.2021 La Française REM: Rekordzuflüsse bei Immobilien-Investmentvehikeln
Ein Jahr nach der kundenorientierten Neuausrichtung und dem Amtsantritt von Philippe Depoux als Präsident verkündet La Française Real Estate Managers (REM) ein solides Wachstum ihrer Immobiliengeschäfte im Jahr 2021 – trotz der Befürchtungen einiger internationaler Investoren aufgrund der durch die Pandemie verursachten wirtschaftlichen Unsicherheit.
Für 2021 rechnet La Française REM mit Bruttozuflüssen in Höhe von fast 2,5 Milliarden Euro. Damit steigt das verwaltete Vermögen auf über 29 Milliarden Euro, was einem Anstieg von mehr als 9 % gegenüber 2020 entspricht. Die Verwaltungsgesellschaft hat das Rekordniveau der Zuflüsse aus dem Jahr 2019 für ihre verschiedenen kollektiven Immobilienanlagevehikel übertroffen und führt diese Entwicklung auf die Umsetzung ihrer strategischen Ausrichtung zurück, die insbesondere die folgenden Punkte umfasst:
• die Relevanz und Wirksamkeit der Vermögensverwaltung des Immobilienportfolios
• Änderungen der
Palette von Anlageinstrumenten im Hinblick auf Nachhaltigkeit, die den neuen Anforderungen der Anleger entsprechen
• Eine Diversifikations-Strategie für neue Assetklassen, die in der Zeit nach Corona profitabel sein dürften und sich auf Logistik-, Senioren- und Health-Care-Immobilien konzentrieren, sowie eine verstärkte Präsenz in internationalen Märkten, insbesondere in Deutschland, Luxemburg, Belgien, den Niederlanden, Irland und Großbritannien
• Innovation bezüglich Zugänglichkeit und Entwicklung von Investmentlösungen
Asset Management
Die Stärke der von La Française REM angebotenen Anlagelösungen liegt insbesondere in ihrer Fähigkeit, eine beispiellose Krise wie die, die wir gerade erlebt haben, wirksam zu bewältigen. Das von La Française REM verwaltete Immobilienvermögen setzt sich zu etwa 65 % aus Bürogebäuden, zu 10 % aus Einzelhandelsimmobilien, zu 10 % aus Wohnimmobilien/betreuten Wohnungen, zu 10 % aus Logistikimmobilien und zu 5 % aus Diversifizierungsprodukten (Weinberge, Hotels, sonstige) zusammen. Der von La Française REM verfolgte Ansatz zur Mieteinnahme, der sich in einer selektiven und verhandelten Förderungspolitik oder in einem entschlossenen Vorgehen gegenüber Großmietern äußert, hat es ermöglicht, eine gute Quote bei der Einzugsquote von Mieten aufrechtzuerhalten. Dies gilt auch für die von La Française REM verwaltete Produktpalette der kollektiven Immobilienvehikel, die Ende November 95 % der seit Jahresbeginn in Rechnung gestellten Mieten eingezogen hatten.
Philippe DEPOUX, Chairman von La Française REM, ergänzte: „La Française REM ist eine Gruppe von Fachleuten, die einen Mehrwert für den Endanleger schaffen. Heute stehen die Asset-Management-Teams im Mittelpunkt des Interesses. Jeder Quadratmeter wird so gut wie möglich verwaltet. Wir bauen unsere Asset-Management-Strategie auf drei Hauptbereichen auf, nämlich Nachhaltigkeit (ESG), Flexibilität und servicebasierte Optionen. Die enge Zusammenarbeit und die Professionalität unserer Teams sowie die Qualität unseres Immobilienportfolios haben es ermöglicht, diese beispiellose Zeit mit Zuversicht zu bewältigen. Mit 300.000 m2, die im Jahr 2021 vermietet oder neu vermietet wurden, und einer finanziellen Auslastung von fast 93 % im Laufe des Jahres haben wir die Performance unserer Immobilien-Investmentvehikel zugunsten der Anleger aufrechterhalten. In Zukunft werden wir unsere Mieter mit der neu geschaffenen Tenant Services Transformation Unit weiter unterstützen. Im Jahr 2022 werden wir schrittweise ein Mietangebot einführen, das sich auf flexible Belegung und servicebasierte Optionen konzentriert.“
„Institutional“ Division
Der Bereich „Institutional“ unter der Leitung von David RENDALL umfasst Ad-hoc-Immobilieninvestmentlösungen, die speziell für institutionelle Anleger im Rahmen von Core/Core +-Strategien und neuerdings auch Value-Added- und Opportunist-Strategien in Frankreich und international entwickelt wurden. In diesem Bereich wurden 600 Millionen Euro an Bruttozuflüssen verzeichnet, ein Rückgang gegenüber 2020, der insbesondere auf die Schließung der Grenzen im ersten Halbjahr 2021 zurückzuführen ist. Dennoch können mehrere Erfolge hervorgehoben werden, die die Grundlage für eine solide Erholung im Jahr 2022 bilden dürften:
• Positionierung von La Française REM als wichtiger Akteur im Bereich der Seniorenwohnungen mit einem Verwaltungsvolumen von 500 Millionen Euro (12/2021) im Auftrag von Drittparteien, d. h. 26 Seniorenwohnanlagen
• Strategische Partnerschaft mit einem auf die „last mile“ spezialisierten Entwickler von Logistikplattformen und der Erwerb eines Portfolios von sechs Objekten in Frankreich im Auftrag eines koreanischen Investors
• Unterzeichnung mehrerer Bürotransaktionen (Investitionsvolumen von über 300 Millionen Euro) in Frankreich und im Ausland im Auftrag französischer und internationaler Investoren
• Rund 120,000 m2, die 2021 fertiggestellt und vermietet wurden, und das Ergebnis von außerplanmäßigen Akquisitionen der letzten zwei bis drei Jahre sind
• Zwei Partnerschaften für die zweijährige Beschaffung eines großen Volumens von Mietobjekten in Frankreich
„Retail“ Division
Der Bereich „Retail“ unter der Leitung von Marc-Olivier Penin umfasst alle Lösungen und Dienstleistungen rund um die Immobilienanlage, die sich speziell an Privatanleger richten. La Française REM ist nach Kapitalisierung die führende Immobilien-Asset-Management-Gesellschaft in Frankreich (Quelle IEIF 30/09/2021) und die La Française Gruppe hat das meiste Kapital in kollektiven Immobilien-Investmentvehikeln (von der Gruppe verwaltet oder vermarktet) in Frankreich aufgenommen (Daten IEIF). La Française REM – „Retail“ verzeichnet geschätzte Bruttozuflüsse von rund 1,9 Milliarden Euro im Jahr 2021 gegenüber 1,7 Milliarden Euro im Jahr 2020. Dies entspricht einem Anstieg von 12 %, der insbesondere auf die Nachfrage der Anleger für fondsgebundene Lebensversicherungen und thematische Immobilienanlagen zurückzuführen ist. Die Verwaltungsgesellschaft meldet Rekordzuflüsse für ihre Palette an kollektiven Immobilieninvestmentvehikeln: 1,4 Milliarden Euro, gegenüber 1,1 Milliarden im Jahr 2020 und 1,2 Milliarden im Jahr 2019.
Immobilien-Transaktionen
La Française REM wird im Jahr 2021 Immobilien-Transaktionen in Höhe von fast 2,2 Milliarden Euro durchgeführt haben. Dank ihrer europäischen Investmentplattform mit Verwaltungszentren in Paris, Frankfurt und London hat sie Akquisitionen im Wert von 2 Milliarden Euro getätigt und für umgerechnet 200 Millionen Euro verkauft. Die meisten Akquisitionen (66 %) entfielen auf Büros, gefolgt von Wohn- (11 %) und Logistikimmobilien (9 %). 62 % der Objekte liegen in Paris und der Ile-de-France, während fast 18 % der Akquisitionen außerhalb Frankreichs getätigt wurden, hauptsächlich in Deutschland, aber auch in Großbritannien, Irland, den Niederlanden und Belgien.
Zu den bedeutendsten Akquisitionen, die für die europäische Investmentstrategie des Unternehmens repräsentativ sind, gehören die folgenden:
- Köln, Deutschland, gemischt genutztes Gebäude
- Das „SHIFT“, Issy-les-Moulineaux, Frankreich, Bürogebäude
- Den Haag, Niederlande, Bürogebäude
- Edinburgh, Schottland, Bürogebäude
- Nizza, Frankreich, Shopping-Center
- St-Ouen, Frankreich, Bürogebäude
- Château du Tertre, Grand Cru Classé of Médoc, Arsac, Gironde, Frankreich, Weingut
- „Le Valmy“, Montreuil, Frankreich, Bürogebäude
- Hamburg, Deutschland, Mikro-Housing Wohnanlage
- „Le Prisme“, Chatillon, Frankreich, Bürogebäude
- Ein Hochschulgebäude (STRATE DESIGN), Lyon, Frankreich
Ausblick für 2022
Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus und des attraktiven Risiko-/Ertragsverhältnisses haben Immobilien ihren Status als sicherer Hafen behauptet. Im Jahr 2022 werden die Anleger immer wählerischer sein und zunehmend auf ökologische, soziale und Governance-Merkmale (ESG) achten. Die Gebäude der „neuesten Generation“ werden bevorzugt, da sie den neuen Anforderungen an Immobilien besser gerecht werden, die auf flexiblem Büroraum und kollaborativem Arbeiten sowie zunehmend anspruchsvolleren Energiekriterien basieren. In dieser Hinsicht wird La Française REM ihre Wachstumsstrategie fortsetzen, die sich auf Diversifizierung, Nachhaltigkeit, Flexibilität und servicebasierte Optionen konzentriert. Sie strebt ein verstärktes Wachstum ihrer Vermögenswerte an, das durch eine Beschleunigung der internationalen Entwicklung vorangetrieben wird.
Für 2021 rechnet La Française REM mit Bruttozuflüssen in Höhe von fast 2,5 Milliarden Euro. Damit steigt das verwaltete Vermögen auf über 29 Milliarden Euro, was einem Anstieg von mehr als 9 % gegenüber 2020 entspricht. Die Verwaltungsgesellschaft hat das Rekordniveau der Zuflüsse aus dem Jahr 2019 für ihre verschiedenen kollektiven Immobilienanlagevehikel übertroffen und führt diese Entwicklung auf die Umsetzung ihrer strategischen Ausrichtung zurück, die insbesondere die folgenden Punkte umfasst:
• die Relevanz und Wirksamkeit der Vermögensverwaltung des Immobilienportfolios
• Änderungen der
Palette von Anlageinstrumenten im Hinblick auf Nachhaltigkeit, die den neuen Anforderungen der Anleger entsprechen
• Eine Diversifikations-Strategie für neue Assetklassen, die in der Zeit nach Corona profitabel sein dürften und sich auf Logistik-, Senioren- und Health-Care-Immobilien konzentrieren, sowie eine verstärkte Präsenz in internationalen Märkten, insbesondere in Deutschland, Luxemburg, Belgien, den Niederlanden, Irland und Großbritannien
• Innovation bezüglich Zugänglichkeit und Entwicklung von Investmentlösungen
Asset Management
Die Stärke der von La Française REM angebotenen Anlagelösungen liegt insbesondere in ihrer Fähigkeit, eine beispiellose Krise wie die, die wir gerade erlebt haben, wirksam zu bewältigen. Das von La Française REM verwaltete Immobilienvermögen setzt sich zu etwa 65 % aus Bürogebäuden, zu 10 % aus Einzelhandelsimmobilien, zu 10 % aus Wohnimmobilien/betreuten Wohnungen, zu 10 % aus Logistikimmobilien und zu 5 % aus Diversifizierungsprodukten (Weinberge, Hotels, sonstige) zusammen. Der von La Française REM verfolgte Ansatz zur Mieteinnahme, der sich in einer selektiven und verhandelten Förderungspolitik oder in einem entschlossenen Vorgehen gegenüber Großmietern äußert, hat es ermöglicht, eine gute Quote bei der Einzugsquote von Mieten aufrechtzuerhalten. Dies gilt auch für die von La Française REM verwaltete Produktpalette der kollektiven Immobilienvehikel, die Ende November 95 % der seit Jahresbeginn in Rechnung gestellten Mieten eingezogen hatten.
Philippe DEPOUX, Chairman von La Française REM, ergänzte: „La Française REM ist eine Gruppe von Fachleuten, die einen Mehrwert für den Endanleger schaffen. Heute stehen die Asset-Management-Teams im Mittelpunkt des Interesses. Jeder Quadratmeter wird so gut wie möglich verwaltet. Wir bauen unsere Asset-Management-Strategie auf drei Hauptbereichen auf, nämlich Nachhaltigkeit (ESG), Flexibilität und servicebasierte Optionen. Die enge Zusammenarbeit und die Professionalität unserer Teams sowie die Qualität unseres Immobilienportfolios haben es ermöglicht, diese beispiellose Zeit mit Zuversicht zu bewältigen. Mit 300.000 m2, die im Jahr 2021 vermietet oder neu vermietet wurden, und einer finanziellen Auslastung von fast 93 % im Laufe des Jahres haben wir die Performance unserer Immobilien-Investmentvehikel zugunsten der Anleger aufrechterhalten. In Zukunft werden wir unsere Mieter mit der neu geschaffenen Tenant Services Transformation Unit weiter unterstützen. Im Jahr 2022 werden wir schrittweise ein Mietangebot einführen, das sich auf flexible Belegung und servicebasierte Optionen konzentriert.“
„Institutional“ Division
Der Bereich „Institutional“ unter der Leitung von David RENDALL umfasst Ad-hoc-Immobilieninvestmentlösungen, die speziell für institutionelle Anleger im Rahmen von Core/Core +-Strategien und neuerdings auch Value-Added- und Opportunist-Strategien in Frankreich und international entwickelt wurden. In diesem Bereich wurden 600 Millionen Euro an Bruttozuflüssen verzeichnet, ein Rückgang gegenüber 2020, der insbesondere auf die Schließung der Grenzen im ersten Halbjahr 2021 zurückzuführen ist. Dennoch können mehrere Erfolge hervorgehoben werden, die die Grundlage für eine solide Erholung im Jahr 2022 bilden dürften:
• Positionierung von La Française REM als wichtiger Akteur im Bereich der Seniorenwohnungen mit einem Verwaltungsvolumen von 500 Millionen Euro (12/2021) im Auftrag von Drittparteien, d. h. 26 Seniorenwohnanlagen
• Strategische Partnerschaft mit einem auf die „last mile“ spezialisierten Entwickler von Logistikplattformen und der Erwerb eines Portfolios von sechs Objekten in Frankreich im Auftrag eines koreanischen Investors
• Unterzeichnung mehrerer Bürotransaktionen (Investitionsvolumen von über 300 Millionen Euro) in Frankreich und im Ausland im Auftrag französischer und internationaler Investoren
• Rund 120,000 m2, die 2021 fertiggestellt und vermietet wurden, und das Ergebnis von außerplanmäßigen Akquisitionen der letzten zwei bis drei Jahre sind
• Zwei Partnerschaften für die zweijährige Beschaffung eines großen Volumens von Mietobjekten in Frankreich
„Retail“ Division
Der Bereich „Retail“ unter der Leitung von Marc-Olivier Penin umfasst alle Lösungen und Dienstleistungen rund um die Immobilienanlage, die sich speziell an Privatanleger richten. La Française REM ist nach Kapitalisierung die führende Immobilien-Asset-Management-Gesellschaft in Frankreich (Quelle IEIF 30/09/2021) und die La Française Gruppe hat das meiste Kapital in kollektiven Immobilien-Investmentvehikeln (von der Gruppe verwaltet oder vermarktet) in Frankreich aufgenommen (Daten IEIF). La Française REM – „Retail“ verzeichnet geschätzte Bruttozuflüsse von rund 1,9 Milliarden Euro im Jahr 2021 gegenüber 1,7 Milliarden Euro im Jahr 2020. Dies entspricht einem Anstieg von 12 %, der insbesondere auf die Nachfrage der Anleger für fondsgebundene Lebensversicherungen und thematische Immobilienanlagen zurückzuführen ist. Die Verwaltungsgesellschaft meldet Rekordzuflüsse für ihre Palette an kollektiven Immobilieninvestmentvehikeln: 1,4 Milliarden Euro, gegenüber 1,1 Milliarden im Jahr 2020 und 1,2 Milliarden im Jahr 2019.
Immobilien-Transaktionen
La Française REM wird im Jahr 2021 Immobilien-Transaktionen in Höhe von fast 2,2 Milliarden Euro durchgeführt haben. Dank ihrer europäischen Investmentplattform mit Verwaltungszentren in Paris, Frankfurt und London hat sie Akquisitionen im Wert von 2 Milliarden Euro getätigt und für umgerechnet 200 Millionen Euro verkauft. Die meisten Akquisitionen (66 %) entfielen auf Büros, gefolgt von Wohn- (11 %) und Logistikimmobilien (9 %). 62 % der Objekte liegen in Paris und der Ile-de-France, während fast 18 % der Akquisitionen außerhalb Frankreichs getätigt wurden, hauptsächlich in Deutschland, aber auch in Großbritannien, Irland, den Niederlanden und Belgien.
Zu den bedeutendsten Akquisitionen, die für die europäische Investmentstrategie des Unternehmens repräsentativ sind, gehören die folgenden:
- Köln, Deutschland, gemischt genutztes Gebäude
- Das „SHIFT“, Issy-les-Moulineaux, Frankreich, Bürogebäude
- Den Haag, Niederlande, Bürogebäude
- Edinburgh, Schottland, Bürogebäude
- Nizza, Frankreich, Shopping-Center
- St-Ouen, Frankreich, Bürogebäude
- Château du Tertre, Grand Cru Classé of Médoc, Arsac, Gironde, Frankreich, Weingut
- „Le Valmy“, Montreuil, Frankreich, Bürogebäude
- Hamburg, Deutschland, Mikro-Housing Wohnanlage
- „Le Prisme“, Chatillon, Frankreich, Bürogebäude
- Ein Hochschulgebäude (STRATE DESIGN), Lyon, Frankreich
Ausblick für 2022
Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus und des attraktiven Risiko-/Ertragsverhältnisses haben Immobilien ihren Status als sicherer Hafen behauptet. Im Jahr 2022 werden die Anleger immer wählerischer sein und zunehmend auf ökologische, soziale und Governance-Merkmale (ESG) achten. Die Gebäude der „neuesten Generation“ werden bevorzugt, da sie den neuen Anforderungen an Immobilien besser gerecht werden, die auf flexiblem Büroraum und kollaborativem Arbeiten sowie zunehmend anspruchsvolleren Energiekriterien basieren. In dieser Hinsicht wird La Française REM ihre Wachstumsstrategie fortsetzen, die sich auf Diversifizierung, Nachhaltigkeit, Flexibilität und servicebasierte Optionen konzentriert. Sie strebt ein verstärktes Wachstum ihrer Vermögenswerte an, das durch eine Beschleunigung der internationalen Entwicklung vorangetrieben wird.
