10.11.2021 Clifford Chance berät Banken beim Emissionsangebot der PORR AG
Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat ein Bankenkonsortium bei der Bezugsrechtskapitalerhöhung von 10.183.250 nennwertlosen Stückaktien der PORR AG, einem führenden österreichischen Bauunternehmen, beraten.
Das Bankenkonsortium wurde von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG als Sole Global Coordinator and Joint Bookrunner sowie Erste Group Bank AG und Raiffeisen Centrobank AG als Joint Bookrunners in Bezug auf das Aktienangebot und die Notierung im Amtlichen Handel der Wiener Börse geführt. Das Emissionsangebot startete am 15. Oktober 2021 mit einem Bezugsrechtsende am 3. November 2021 und umfasste ein Angebot an bestehende Aktionäre der PORR AG und eine internationale Privatplatzierung von nicht bezogenen Aktien.
Die Transaktion wurde als öffentliches Angebot in Österreich und als Privatplatzierung außerhalb Österreichs und den USA basierend auf Regulation S unter dem U.S. Securities Act durchgeführt. Der Bezugs- und Angebotspreis der neuen Aktien wurde auf 12,00 Euro festgelegt. Der Bruttoerlös bemisst sich auf rund 122 Millionen Euro.
Das Beratungsteam von Clifford Chance stand unter Leitung von Partner Dr. George Hacket (Capital Markets, Frankfurt).
Das Bankenkonsortium wurde von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG als Sole Global Coordinator and Joint Bookrunner sowie Erste Group Bank AG und Raiffeisen Centrobank AG als Joint Bookrunners in Bezug auf das Aktienangebot und die Notierung im Amtlichen Handel der Wiener Börse geführt. Das Emissionsangebot startete am 15. Oktober 2021 mit einem Bezugsrechtsende am 3. November 2021 und umfasste ein Angebot an bestehende Aktionäre der PORR AG und eine internationale Privatplatzierung von nicht bezogenen Aktien.
Die Transaktion wurde als öffentliches Angebot in Österreich und als Privatplatzierung außerhalb Österreichs und den USA basierend auf Regulation S unter dem U.S. Securities Act durchgeführt. Der Bezugs- und Angebotspreis der neuen Aktien wurde auf 12,00 Euro festgelegt. Der Bruttoerlös bemisst sich auf rund 122 Millionen Euro.
Das Beratungsteam von Clifford Chance stand unter Leitung von Partner Dr. George Hacket (Capital Markets, Frankfurt).
