21.04.2021 Adler platziert Anleihe über 500 Mio. und löst Consus-Anleihe ab
Die Adler Group S.A. hat erfolgreich eine festverzinsliche, vorrangige und unbesicherte Anleihe von EUR 500 Mio. mit einer Laufzeit von 6 Jahren und einem festen Kupon von 2.25% im Rahmen ihres neuen EMTN-Programms platziert. Die Anleihe wurde bei institutionellen Anlegern in ganz Europa platziert, bei einem Orderbuch von EUR 1,1 Milliarden.
Die Erlöse aus der Anleiheemission werden zur Kündigung und Rückzahlung der von der Consus Real Estate AG ausgegebenen 9.625% Hochzinsanleihe in Höhe von EUR 450 Mio. verwendet. Zusätzlich zu den angekündigten annualisierten finanziellen Synergien in Höhe von EUR 93,8 Mio., die per 31. März 2021 realisiert wurden, kann die Adler Group durch diese Refinanzierung weitere finanzielle Synergien in Höhe von EUR 33 Mio. realisieren. Dies wird sich positiv auf alle Verschuldungskennzahlen auswirken. Die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten werden auf 2,2% sinken, die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit der Verbindlichkeiten auf 4,5 Jahre zunehmen.
Aufgrund des starken Recovery Ratings der Anleihe und der hohen Vermögensbasis von Adler Group wird die Anleihe bei S&P mit BB+ bewertet.
Die Anleihe hat eine Stückelung von EUR 100.000 und wird am Euro MTF der Luxemburger Börse notiert. Barclays, Deutsche Bank und J.P. Morgan fungierten als Joint Bookrunner.
Die Erlöse aus der Anleiheemission werden zur Kündigung und Rückzahlung der von der Consus Real Estate AG ausgegebenen 9.625% Hochzinsanleihe in Höhe von EUR 450 Mio. verwendet. Zusätzlich zu den angekündigten annualisierten finanziellen Synergien in Höhe von EUR 93,8 Mio., die per 31. März 2021 realisiert wurden, kann die Adler Group durch diese Refinanzierung weitere finanzielle Synergien in Höhe von EUR 33 Mio. realisieren. Dies wird sich positiv auf alle Verschuldungskennzahlen auswirken. Die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten werden auf 2,2% sinken, die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit der Verbindlichkeiten auf 4,5 Jahre zunehmen.
Aufgrund des starken Recovery Ratings der Anleihe und der hohen Vermögensbasis von Adler Group wird die Anleihe bei S&P mit BB+ bewertet.
Die Anleihe hat eine Stückelung von EUR 100.000 und wird am Euro MTF der Luxemburger Börse notiert. Barclays, Deutsche Bank und J.P. Morgan fungierten als Joint Bookrunner.
