11.04.2014 Grand City Properties erhöht Unternehmensanleihe auf 150 Mio. Euro
Aufgrund der starken Nachfrage von Investoren in Folge der Veröffentlichung, hat das Board of Directors der Grand City Properties S.A. beschlossen, den Betrag, um den die nicht nachrangige, besicherte 6,25 % Unternehmensanleihe (die „Schuldverschreibungen“) aufgestockt werden soll, um 50.000 weitere Teilschuldverschreibungen der Serie B mit einem Nennbetrag von jeweils 1.000 Euro und einem Nennbetrag von 50 Millionen Euro (die „Teilschuldverschreibungen“) zu erhöhen. Dadurch hat sich die Anzahl der heute ausgegebenen Teilschuldverschreibungen auf 150.000 mit einem Nennbetrag von 150 Millionen Euro erhöht. Der Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen wird dadurch auf 350 Millionen Euro erhöht. Die Teilschuldverschreibungen werden zu 107,25 % ihres Nennbetrags begeben. Morgan Stanley begleitete die Transaktion als Sole Underwriter.
Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Teilschuldverschreibungen. Die Einbeziehung der Teilschuldverschreibungen in den Entry Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt voraussichtlich am 15. April 2014. Voraussichtlich am 26. Mai 2014 werden die Teilschuldverschreibungen mit der bestehenden Tranche der Schuldverschreibungen zusammengeführt und bilden fortan eine gemeinsame Serie unter der bestehenden ISIN XS0937063310. Diese Veröffentlichung ergänzt die Corporate News der Gesellschaft vom 10. April 2014.
Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Teilschuldverschreibungen. Die Einbeziehung der Teilschuldverschreibungen in den Entry Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt voraussichtlich am 15. April 2014. Voraussichtlich am 26. Mai 2014 werden die Teilschuldverschreibungen mit der bestehenden Tranche der Schuldverschreibungen zusammengeführt und bilden fortan eine gemeinsame Serie unter der bestehenden ISIN XS0937063310. Diese Veröffentlichung ergänzt die Corporate News der Gesellschaft vom 10. April 2014.
